Кейс: Внедрение amoCRM для Мастерской Сергея Фалькина Проблема клиента:До внедрения amoCRM клиент вел учет заявок и процессы в различных таблицах Excel. Многие товары хранились в памяти сотрудников и вообще никак не были оцифрованы.

Цели и задачи: • Оцифровка складского учета товаров. • Создание коммерческих предложений из карточки сделки. • Подгрузка фото товаров для удобства поиска и работы менеджеров. • Настройка воронок для отдела продаж и производства. • Настройка безопасности и видимости полей, сделок и воронок между отделами и офисами (Москва и Санкт-Петербург). • Обучение текущих сотрудников и разработка индивидуальных инструкций для онбординга новых.

Что было сделано: 1. Создали две воронки: для отдела продаж и для отдела производства: — Настроили индивидуальные поля карточки сделки для процессов продажи и производства и выделили обязательные для каждого этапа. — Настроили права доступа, чтобы менеджеры могли видеть только свои сделки, а специалисты производства не видел бюджета сделок. — Настроили процессы взаимодействия между отделами и офисами, чтобы сделки создавались под ответственного менеджера в соответствующем городе. 2. Оцифровка товаров — Подготовили шаблон Excel для сбора данных о товарах и последующего корректного импорта (фото, описание, название, стоимость, артикулы и пр.). — Силами клиента провели инвентаризацию и оцифровали более тысячи товаров. — Совместно с компанией Bizandsoft разработали кастомное решение для вывода фото товаров в интерфейсе списка в виде миниатюры и полноразмерно в карточке товара. — Дополнительно настроили вывод фото при поиске товара в карточке сделки. 3. Генерация коммерческих предложений: — Использовали виджет F5 «Документы» для формирования коммерческих предложений. — Совместно с дизайнером клиента разработали оформление шаблона коммерческого предложения в Word. — Настроили автоматическую выгрузку выбранных товаров, их стоимость и описание. 4. Обучение сотрудников и руководителей: — Провели несколько онлайн-встреч под запись с обучением работы для сотрудников. Дополнительно описали все процессы в текстовой инструкции. — Провели отдельное обучение для руководителя по построению аналитики, контролю работы и некоторым функциям настройки amoCRM, чтобы можно было оперативно вносить изменения.

На текущий момент мы остаемся на связи в рамках периодических разовых задач для оптимизации бизнес-процессов и внедрения новых решений.