Ежедневный обзор💰 Российский фондовый рынок ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

Акции На зарубежных площадках в конце прошлой недели наблюдалось «бегство от риска», и цены на нефть Brent, как следствие, упали до $77. Индекс МосБиржи (-1,2%) не остался в стороне и вернулся на свои июльские минимумы около 2900 пунктов. Основной вклад в снижение биржевого индикатора внесли нефтяники в лице ЛУКОЙЛа (-1,0%), Татнефти (-0,6%) и разочаровавшего убытком за 2К24 Сургутнефтегаза (-3,6% и -1,5% по привилегированным и обыкновенным акциям соответственно). Роснефть при этом была заметно стабильнее рынка, благодаря, вероятно, ранее утвержденной программе выкупа акций. НЛМК (+0,4%) стал, пожалуй, единственной голубой фишкой, закрывшейся в плюсе. Низкие объемы торгов указывают на то, что процесс реинвестирования дивидендов пока не набрал обороты, а нарастающая на Ближнем Востоке напряженность вполне может уже на этой неделе положительным образом повлиять на нефтяные цены, а заодно и на российский рынок акций.

Облигации В пятницу доходности ОФЗ двигались в разных направлениях, и по итогам дня кривая госбумаг практически не изменилась. На коротком участке доходности составили 15,96–17,00% годовых, на среднем и длинном — 15,27–16,77%. Активность была сосредоточена в долгосрочных бумагах, а лидером по объему торгов стал выпуск 26243 (15,99%, 2038 г.), прибавивший в доходности 11 б. п.

🤓ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

Сургутнефтегаз – отчетность за 2К24 по РСБУ: чистый убыток превзошел оценки рынка – составив 129 руб. на фоне укрепления рубля против консенсус-прогноза в 69 млрд руб. и нашей оценки в 49 млрд руб. – вклад 1П24 в годовые дивиденды составляет 1,3 руб. на привилегированную акцию – в первую очередь негативно для «префов»

Московская Биржа – публикует статистику по объемам торгов в июле – большие обороты на рынке акций и денежном рынке более чем компенсировали падение в части торгов валютами – умеренно позитивно

🧐ВКРАТЦЕ

НОВАТЭК – спутник зафиксировал СПГ-танкер на проекте «Арктик СПГ 2» (Bloomberg) – строительство первой линии сжижения мощностью 6,6 млн т СПГ в год завершено в конце 2023 г. – НОВАТЭК не комментирует развитие ситуации вокруг проекта – прибытие танкера свидетельствует, вероятно, о готовящейся первой коммерческой отгрузке с «Арктик СПГ 2» – позитивно

Застройщики – подготовлен проект решения правительства о внесении изменений в программу сельской ипотеки («Коммерсантъ») – из нее могут исключить сельские населенные пункты и ПГТ, расположенные вблизи административных центров субъектов РФ – в сделках крупных девелоперов этот тип ипотеки почти не фигурирует – нейтрально

✏️На повестке: Ozon, Air Astana — отчетность за 2К24 по МСФО