Горничные под защитой Короля, раздельный счет на свидании, "золотые принцы" тайно выпивают по бокалу — тысяча и одна фишка арабского финтеха STC

Недавно довелось поболтать с крайне состоятельными саудитами, которые рассказали про особенности работы местного финтеха в Королевстве. Вообще, индустрия находится на подъеме: еще в 2018 году была запущена программа FintechSaudi как часть Vision 2030, которая привела к бурному росту количества открытых компаний – их сегодня более 200 в КСА – а также объему диджитал-платежей, объем которых в 2023 году превысил $50B.

Но что интересно, на этот рынок зашли не только ненасытные универсальные банки и проворные маркетплейсы, но и гибкие телекомы. Их модель крайне напоминает то, что некоторое время назад старался в России построить Мегафон – ты используешь свой номер телефона как аналог банковского счета, привлекая дополнительные деньги и увеличивая монетизацию комплементарных функций. Для телекомов это с одной стороны попытка увеличить средний чек для своих MAU-лояльников, с другой – расширение воронки привлечения новых клиентов. Для российского телекома проект успехом не увенчался: после отчаянных попыток построить успешный банковский продукт, Мегафон в 2022 году прекратил обслуживание банковских карт и завершил сотрудничество с банком-эмитентом «Раунд», который вскоре сменил собственника.

В Саудовской Аравии схожий бизнес с 2017 года выстраивает крупнейшая телеком-компания STC (они являются игроком номер 1 с ~5M юзеров в КСА, а также в Бахрейне и Кувейте, где совсем недавно купили крупного игрока VIVA). Интересно, что STC сразу осознали необходимость создания нишевой ценности для клиентов, которые привыкли пользоваться стандартными услугами в других банках. Главной фишкой STC Pay стали быстрые переводы и технология QR-платежей, которая за пределами СНГ вообще мало где используется. Оба сервиса получили большую популярность и привлекли внимание западных инвесторов: в 2020 году Union Pay купил 15% доли компании за $200M с оценкой $1,3B, что сделало STC Pay первым финтех-единорогом региона MENA. Правда, стоит отметить, что проведение платежей было затем ограничено Центробанком КСА после того, как STC стал местным WeChat-ом, где локалы проводили сомнительные платежи: уклонялись от налогов, покупали алкоголь и даже наркотики. Это стало возможным благодаря тому, что у STC долго не было банковской лицензии поэтому компания не было подконтрольна ЦБ. Решением стало ограничение суммы переводов не более чем в $5000 в месяц.

На этом креативные саудиты не остановились, запустив еще несколько очень необычных сервисов. Одним из таких сервисов стал сервис Qattah, который сделал STC пионером социального банкинга, позволяя делить платежи между друзьями после совместных посиделок и «выставлять счет» за недопитую, но пробитую на кассе кинотеатра Кока-Колу после свидания (в Саудовской Аравии же эмансипация и вообще это теперь модернизированный оазис прогресса, ведь правда?😁) Другим нововведением стала интеграция с системой выставления счетов Sadad, которая превратила STC в местный аналог «Госуслуг», через который совершаются почти все коммунальные и прочие государственные платежи. Наконец, самой необычной функцией STC стала Musaned – система оплаты услуг по дому. STC заключили уникальный контракт с правительством, согласно которому все платежи горничным, поварам, водителям и прочему обслуживающему персоналу могут проводиться исключительно через приложение финтеха, что позволило кратно увеличить популярность сервиса. Это позволило государству начать активно бороться с "неподобающим" обращением по отношению к приехавшим на заработки мигрантам, которые часто страдали от невыплаченных вовремя зарплат и неуважительного отношения местных к весьма непростому труду.

Таким образом, среди жесткого и беспощадного «красного океана» банковских акул, STC смогли не только найти свою нишу, но и закрепить за собой статус незаменимого финтех-сервиса в Саудовской Аравии. Элегантно, не правда ли?

Triple B – о бизнесе и инновациях