Как вы узнаете, что клиент оплатил счет? Вариантов ответа на этот вопрос – множество. И, как правило, это какая-то смесь боли и страданий. Например, вся команда мониторит какой-нибудь специальный общий чат или ветку в почте, куда бухгалтер шаблонно скидывает инфу из клиент-банка, сопровождая уместным вопросом “Чей клиент?”.
Базовая проблема – разграничение функций и доступа к платежной информации между отделами продаж и финансов. В некоторых компаниях сейлы сами выставляют счета, но не могут пользоваться клиент-банком. Где-то менеджеров даже до счетов не допускают (на самом деле – не допускают до 1С). И при такой постановке задачи у нее, возможно, даже решения нет. Особенно при работе на удаленке. Но смотрите, как все упрощается и ускоряется, если в изначальные условия добавить еще одну систему.
Клиент-банк без проблем и бесплатно (в рамках подписки) подключается к CRM. Доступ к самим данным, разумеется, ограничивается. Никакому менеджеру и не надо видеть все платежи компании и искать среди них свои. Надо лишь знать, что именно его счета, отправленные в его клиентов, оплачены. Так и будет: если счет создать из сделки – приложение тут же возьмет его к себе на мониторинг. И как только сумма, указанная в счете, придет от указанного в счете контрагента – система зафиксирует факт оплаты (в некоторых приложениях главным будет не сумма, а номер счета, в том числе упоминаемый в назначении платежа).
И дальше – как кому удобно. Можно отправить уведомление менеджеру на почту. Можно порадовать директора уведомлением от Telegram-бота. Можно автоматом написать самому клиенту, мол, оплату получили, все ок!
Прикольно в этой схеме то, что счет, созданный в CRM, может быть мнимым. То есть настоящий счет, если это зачем-то надо, создается в 1С или даже в Ворде. И каким угодно способом летит в клиента. А в CRM достаточно создать псевдосчет и скормить его мониторингу.
Что нужно для всей этой магии? Работать в CRM, подключить к ней клиент-банк, создавать счета из сделок.
