Документы, письма, сообщения, задачи… В любой компании это НЕуникальные элементы бизнес-процессов. А все, что повторяется, можно и нужно автоматизировать, высвобождая ресурсы, увеличивая скорость и улучшая качество.Простейший и самый распространенный пример – переписка по Email. И на самом деле с шаблонами писем давно и небезуспешно работают сотрудники многих компаний. Но тут вот какие ограничения. Мой шаблон – только мой шаблон. Поделиться им с коллегой (или двадцатью коллегами) – почти нереально. И уж тем более – быстро внести правки во все шаблоны, используемые в компании. А главное – это ведь псевдошаблон. Ибо никаких переменных (имя клиента, название товара, сумма счета, дата поставки…) и типов вложений (КП, договор, приложение, счет, акт, накладная…) в нем нет.
Но все это есть в CRM) Причем, там воспользоваться шаблоном может не только человек, но и робот.
Все то же самое можно сказать и про общение в мессенджерах. Да, есть умельцы, которые создают чат с самими собой и в нем хранят заготовки сообщений. Но это все равно каменный век какой-то. Куда проще подключить мессенджер в CRM, единожды залить туда все шаблоны и расшарить их на всю команду, включая ботов.
Работа с задачами где-то уступает переписке по масштабам, а где-то превосходит ее. Отправить КП, получить обратную связь, согласовать договор, заполнить отчет, пригласить на вебинар… Зачастую все это фиксируется в задачниках вручную (а потому порой с ошибками). Правильно – создать 15-20 шаблонов задач, а часть из них и вовсе сделать регулярными (они будут ставиться автоматически)
Наконец, документы. Подавляющее большинство менеджеров, юристов, специалистов по документообороту до сих пор вручную заполняет реквизиты в договорах и сумму прописью в счетах. Счастливое меньшинство делает это одним кликом в CRM.
У всех вышеназванных примеров есть еще одна общая польза. Шаблоны в CRM обеспечивают современный уровень клиентского сервиса. А он (а не стоимость) нередко становится определяющим, когда клиент выбирает между вами и конкурентом.
