👉 Какие запросы разбирали на встрече с Алексеем:

1. Постоянные ошибки в интеграции между системами Битрикс&1C:ERP; 2. Отсутствие удобного интерфейса и рабочего места для работы менеджеров по продажам (важно помнить, что клиенты — это актив компании); 3. Не сформированные цели по автоматизации; 4. Отсутствие описанных схем и процессов, что внедряем; 5. Работа менеджеров по продажам помимо Битрикс в гугл таблицах; 6. Нет проектного решения и как следствие, отсутствую технические задания на разработку; 7. И главное, отсутствует видение, а как в идеальной картинке хотелось бы реализовать тот или и иной блок.

⏰ На встрече остановились и обсудили идеальный интерфейс менеджера по продажам, и что в нем необходимо учесть:

1. Видеть список всех своих клиентов; 2. Свою мотивацию, KPI; 3. Объемы продаж за любой период, в том числе видеть, когда была совершена последняя сделка, % доли продаж, средний объем сделок; 4. Эффективность звонков, конверсия, транскрибация звонков; 5. Интегрировать в интерфейс с разными мессенджеры для общения с клиентами; 6. На выездах к клиентам использовать планшет; 7. Проработать карточку клиента (день рождения, поздравления, почта, рассылки, скидки и бонусы); 8. Актуализировать и выводить номенклатуру в Битрикс для организации продаж; 9. Организовать возможность выставлять счет, делать заявку на отгрузку и ставить товар в резерв; 10. Выводить объем продаж и план отдела (рейтинг); 11. Календарь встреч; 12. Хранение презентаций; 13. Создать wiki (ролики, инструкции по работе с Битрикс для менеджеров).

⏰ Что планируем делать:

1. Привлечь и вовлечь к проектированию интерфейса менеджеров; 2. Получить комментарии и предложения (отдельно направил вопросы для менеджеров); 3. Провести совместную встречу с руководством и менеджерами и прийти к общему решению; 4. Описать и нарисовать основные процессы; 5. Спроектировать систему и написать ТЗ (детально с картинками, в которых будет представлен прототип будущего интерфейса); 6. Далее разработать, протестировать и запустить в ОПЭ.

▶️ Буду держать в курсе, у клиента суперудобная стена/доска. Фотоотчет ниже, приятного просмотра.