Изменения в портфеле: новые позиции, перераспределение долей и риски Портфель претерпел изменения: добавлен новый актив, скорректированы объемы вложений в ключевые компании, а структура секторов стала более сбалансированной. Разберем детали.

Главные изменения 1. Появление НЛМК (NLMK)

Купил 10 акций по средней цене 140,16 ₽, вложив 1 401,60 ₽.

Текущая доходность: -0,09% (небольшой убыток от цены), но дивидендная доходность 13% делает позицию привлекательной.

Сектор: Материалы. Теперь в этом секторе три актива: NLMK (3,28%), MAGN (0,8%), SELG (1,25%). 2. Корректировки по ключевым позициям

Липецкая энергосбытовая компания (LPSB):

Доля снизилась с 52,56% до 50,99% (из-за роста общей стоимости портфеля).

Прибыль от роста цены: +0,74% (+160 ₽), дивиденды остаются основным драйвером (19,19% доходности).

Селигдар (SELG):

Увеличение прибыли до 12,45% (+59,3 ₽) за счет роста цены.

Доля в секторе «Материалы» снизилась с 61,34% до 23,51%, что снижает риски перекоса.

Диасофт (DIAS):

Прибыль от роста цены выросла до 1,03% (+44,5 ₽).

Доля в портфеле увеличилась до 10,26%, усиливая роль IT-сектора.

Анализ секторов Коммунальные услуги (LPSB): Доля 50,99% — по-прежнему доминирует, но диверсификация улучшилась. Риск: Зависимость от одной компании.

Материалы (NLMK, MAGN, SELG): Совокупная доля 5,33%. NLMK добавляет стабильности за счет дивидендов. SELG остается «активом роста» с высокой волатильностью.

IT (DIAS): Доля 10,26% — перспективная ставка на цифровизацию.