Рынок АЗС. Анализ сектора 19.02.2025 Анализ рынка АЗС России в 2024 году и прогноз на 2025 год
1. Динамика рынка АЗС в 2024 году • Общее состояние:
В 2024 году в России насчитывалось 27,812 действующих АЗС, включая автогазовые станции (АГЗС). За январь закрылось 35 АЗС, открылось 6 новых, что отражает тенденцию консолидации рынка.
- Число традиционных АЗС сократилось на 2% (до 10,234 компаний), тогда как сектор электрозаправок (ЭЗС) вырос в 6 раз с 2022 года, достигнув 163 участников.
• Региональные особенности:
-
Лидеры по количеству АЗС: Дагестан (560), Москва (387), Самарская область (345).
-
ЭЗС: Москва (42 станции), Ивановская область (22), Санкт-Петербург (15).
• Цены на топливо:
Средняя стоимость бензина АИ-95 в 2024 году выросла на 10,3% (до 60,14 руб./л), опередив инфляцию (8,76%).
2. Финансовые показатели участников рынка • ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании):
Контролируют 80% рынка (8,972 АЗС). Их цены на бензин стабильно выше, чем у независимых игроков (АИ-95: 53,81 руб./л против 52,38 руб./л). Объемы реализации бензина у ВИНК в 2024 году выросли на 6,8% в мае после апрельского спада.
• Независимые АЗС:
Увеличили долю рынка дизельного топлива за счет агрессивного ценообразования (снижение цен на 0,25 руб./л в мае).
3. Прогноз на 2025 год 1. Рост цен на топливо: Акцизы на бензин вырастут на 14%, что приведет к удорожанию АИ-95 до 63–67 руб./л
2. Электрификация: Число ЭЗС превысит 2,7 тыс. станций, а парк электромобилей в России достигнет 100 тыс. единиц.
3. Конкуренция: Независимые АЗС продолжат терять долю из-за доминирования ВИНК и роста налоговой нагрузки.
