Всем e-com!

Знаю, вы соскучились по моим лонгридам 😅 Поэтому сегодня будет разбор конференции от Nielsen с итогами 24 года

Запоздал, конечно 🙈 вместе с тем, лучше поздно чем никогда 🥳

Презентация в вложении Запись конференции тут

Приступим

1) Первое с чего стоит начать, так это напомнить про ничтожную долю food e-commerce. Не смотря на постоянные новости о росте данного направления, доля по итогам 24г составит всего лишь 5%, тогда как non food в таких категориях как косметика, fashion, детство перевалили за отметку в 50%, что уже говорит о насыщении

Фокус e-commerce все больше будет смещаться в сторону food сектора, развития сервиса и ассортимента продуктов

Выделю основные возможности: 1) Острый недостаток производств готовой еды 2) Всё ещё «местечковый» ассортимент, который не всегда удовлетворяет вкусы покупателя 3) Длительная доставка у Omni channel - в 1-2-3 часа 4) Рост Fast Delivery ниже возможных из-за роста стоимости логистики и дефицита курьеров 5) Фокус на локальных производствах

Так что же об этом и не только, говорит Nielsen?

2) Индекс потребительской уверенности по-прежнему выше 100 пунктов. Народ спокоен и уверен в ближайшем будущем

3) Вместе с тем, в расходах населения отмечается рациональность - 62% стараются экономить при росте доходов

4) FMCG +14.1% по итогам 24г Online + Offline. Из которых вклад реального спроса лишь 5,1%. Основной рост в e-com. Offline стагнирует и если рост где-то и наблюдается, то за счёт инфляции Отдельные offline игроки растут в том числе, за счёт расширения географии и открытия новых торговых точек

5) динамика ключевых FMCG категорий 24 vs 23 в натуральном выражениии (Offline + Online)

❗️ ТОП 5 Food:

1️⃣ Готовая еда = +23,8% 2️⃣ Напитки = +11,6% 3️⃣ Фрукты и овощи = +3,6% 4️⃣ Детское питание = +11,9% 5️⃣ Закуски = +3,5%

💡 ТОП 5 Non food:

1️⃣ Уход за детьми = +5% 2️⃣ Химия для домом = +3,1% 3️⃣ Уход за волосами = +2,4% 4️⃣ Уход за телом = +1,1% 5️⃣ Уход за домашними животными = +6,4%

Интересно, что по прежнему есть падающие категории:

⚡️ Антирейтинг FMCG:

1️⃣ Средства для стирки = -2,1% 2️⃣ Уход за полостью рта = -2,0% 3️⃣ Ухол за лицом = -1,5% 4️⃣ Батарейки = -1,1% 5️⃣ Средства для бритья = -1,0%

То есть, в целом по стране стали меньше стирать, чистить зубы, ухаживать за лицом, бриться и менять батарейки. Так ли это?

🔖Важно отметить, что рациональное поведение в покупке и стремление сэкономить приводит к выбору большого формата упаковки или наборов из нескольких штук. В таком случае, в идеале пересчитывать на штучку-штучку, мл или кг, унифицируя упаковки на рынке. Nielsen считает количество проданных единиц, поэтому на 100% быть уверенными в том, что стирка, к примеру, просела, будет не совсем корректно, особенно учитывая долю big pack в 70-80% (канистры средств для стирки) в e-com

6) ТОП 5 брендов в прохладительных напитках:

1️⃣ Добрый 2️⃣ Adrenaline 3️⃣ Черноголовка 4️⃣ Святой Источник 5️⃣ Flash Up

7) Доля e-com в фруктах и овощах составила 6,1%

8) почти 12 тысяч новых брендов появилось в 24г

✅ ТОП 5 категорий по количеству новых брендов:

1️⃣ Кондитерские изделия 2️⃣ Алкоголь 3️⃣ Уход за телом 4️⃣ Молочная продукция 5️⃣ Холодные напитки

При этом, 16% брендов запущенных в 23г прекратили своё существование в 24г

9) СТМ в обороте розницы занимает уже 15% и 10% в online

↗️ Динамика 24 vs 23

1️⃣ Food = +17,8% 2️⃣ Non-Food = +14,6%

Новинки - ключевой драйвер роста СТМ

10) Бренды внутри категорий, которым удалось войти в ТОП 30 рейтинга продаж

🐼 Товары для животных: #24 - Award +144 строчки #27 - AplhaPet + 32 строчки

💖 Уход за лицом #21 - Aravia +25 строчек #22 - Eva Mosaic +9 строчек #30 - Evo +7 строчек

🔥 Средства для бритья #22 - Evolux +19 строчек #28 - Fax +595 строчек

🙂 Уход за полостью рта #24 - PSLAB +118 строчек #28 - Open Smile +9 строчек

11) Оптимальный размер скидки:

• Food - глубина скидки 19,5% Доля промо продаж - 38,8%
• Non-food глубина скидка 23,3% Доля просо продаж 47,5%

-1% скидки приносит +2% продаж

🔖Цифры в среднем по больнице, поэтому погружайтесь в каждую категорию по отдельности