​​Оформить за 3 клика. Удобная запись - преимущество или заморочка?

Финансовый консультант продаёт не только знания. Он продает эмоции. Ощущение безопасности от того, что финансы под контролем. Радость, когда портфель растет, а достижение цели приближается. Спокойствие в моменты паники на рынке.

Поэтому не меньшее значение, чем экспертность консультанта, имеет его личный бренд.

• Как он пишет в блоге и что говорит в интервью СМИ и на внешних площадках. • Как выглядит его сайт или профиль на Авито или в Profi.ru • Насколько удобно записаться к нему на консультацию. • Как его слышно и видно во время консультации. • Как он взаимодействует с клиентом после получения оплаты за консультацию.

Это всё — точки контакта, и именно они формируют личный бренд. Если где-то рвётся цепочка — клиент теряется. Даже если ты крутой эксперт.

Когда я проводил конкурентный анализ, я был в шоке: у многих консультантов процесс записи - это квест.

❌ Цены нет — «пишите, договоримся». ❌ Форма заявки, которая уходит в никуда — а потом молчание. ❌ Или, что хуже, через пару часов тебе звонят с незнакомого номера 😱

Для поколения X (45-60 лет) это, может, и ок. Но миллениалы и зумеры - дети Uber-экономики. Они хотят выбрать, оплатить, записаться — и не говорить ни с кем. Максимум — пара кликов.

🔧 Как я выстраивал систему записи

Я решил: хочу, чтобы записаться ко мне было проще, чем заказать роллы.

В теории всё выглядело просто:

▪ Заявка - с сайта или через Telegram-бота.

▪ Анкета для бесплатного занятия или оплата абонемента.

▪ Выбор удобного времени в календаре.

▪ Ссылка на встречу в почте.

▪ Profit!

На деле пришлось повозиться — и даже немного научиться кодить. Под капотом: amoCRM, Планерка.app****, ЮKassa, Яндекс.Cloud и Яндекс.Телемост. Задача - минимум действий со стороны клиента. Сложнее всего было добиться, чтобы не вводить одни и те же данные в разных системах. В части сценариев это получилось реализовать, в части - пришлось отказаться. Так как страница грузилась 30 секунд или открывалась только через VPN.

🧪 Получилось 2 сценария

1. Бесплатная диагностика и разовая консультация:

• Клиент заполняет заявку на сайте

• Автоматически переходит к анкете

• После заполнения анкеты получает письмо с календарём

• Все данные уже подставлены — ничего не нужно дублировать, кроме email в анкете.

2. Абонемент.

• Клиент выбирает удобную схему оплаты - после занятия или по предоплате со скидкой.

• Получает письмо со ссылкой для внесения предоплаты или сразу с календарём

• Анкета не нужна — предполагаю, что клиент уже прошел ее в одном из предыдущих сценариев. Для тех, кто не прошел - добавляю ссылку на анкету в письмо с календарём.

Во всех сценариях настроены напоминания за 24 часа и за 2 часа до встречи.

Сейчас всё это тестирую с добровольцами в рамках CustDev. Скоро поделюсь результатами.

🤔 А вы как считаете: Интуитивная запись на консультацию — это важно? Или лишняя заморочка, если клиенты и так приходят?