Всем привет!

Я снова в Сетке! :-) Перед тем, как поделиться опытом планирования работ в команде, рассмотрю отличный пример.

Сегодня сложные времена переживает автобизнес. Одна из существенных проблем - огромный запас товарных автомобилей на складах дилерских центров и дистрибьюторов.

Для наглядности я просуммировал объёмы производства легковых автомобилей в РФ (источник - Росстат) за вычетом экспорта (источник - ФТС РФ) и объёмы импорта автомобилей в РФ (источники - АА "Автостат", Frank RG) за каждый месяц с января 2021 г. От полученного значения вычел объём продаж легковых автомобилей (источники - АА "Автостат", АСМ-Холдинг).

Получил величину изменения складских запасов новых легковых автомобилей. Состояние складов дистрибьюторов и дилеров на 01.01.2021 г. принял за '"условный ноль". То есть числа на графике - это изменение складского запаса по отношению к 01.01.2021 г.

На начало 2021 г. в отрасли наблюдался здоровый лёгкий дефицит автомобилей. Автомобилей в сети было где-то на 1.5 - 2 месяца продаж.

За последние 4 года объём складских запасов увеличился более, чем на 350 000 автомобилей. Сегодня среднемесячный объём продаж близок к 100 000 автомобилей. К накопленному за 4 года приросту прибавим прошлые запасы на 1.5 месяца (в объемах рынка 2021 г.) и имеем около 5 месяцев продаж на складах в России. Если сегодня полностью остановить конвейеры и импорт автомобилей (что в принципе нереально), существующих товарных запасов хватит до конца этого года!

Такой "перекос" в планировании начался ещё в 2023 году. В 2024 году отрасли было уже тяжело. Больший вклад в увеличении запасов внёс именно импорт автомобилей. Но на фоне ожидания повышения утилизационного сбора с лета 2024 г. до начала 2025 г. в сети стало ещё на 100 000 автомобилей больше. Не взирая на увеличивающуюся ключевую ставку ЦБ РФ.

Для хранения товарных автомобилей дилерское предприятие, как правило, привлекает заемные средства. Один месяц хранения автомобиля на складе стоит около 2% от его стоимости. Это только проценты за финансирование без учёта иных статей затрат дилера. А что делать, когда товарных запасов на 5 месяцев? Дилеры делают существенные скидки на автомобили, часто продавая автомобиль в убыток. Это осознанно, потому что без этой продажи убыток от уплаты процентов на финансирование склада был бы ещё больше.

Сегодня, конечно, ситуация становится лучше. С мая значительно снижается объем импорта, корректируются производственные программы. Но сотни миллионов рублей убытка дилерская сеть в России уже понесла. Дистрибьюторам, где выполняется основная функция планирования поставок, тоже жить труднее. И это необратимо.

Как можно было сделать иначе?  Корректировать план по импорту и производству хотя бы ежеквартально с учётом темпов продаж и существующих запасов. Дистрибьюторы традиционных нам брендов такую корректировку выполняли каждый месяц. Осенью 2024 г. можно было хотя бы не увеличивать объем импорта в преддверие увеличения утилизационного сбора.