Единственная проблема CRM систем в продажах, менеджеры почти перестают ездить по встречам, т к. система съедает 30% их рабочего времени на ввод всех данных и анализ. Также рынок у нас в России, часто меняется и это приводит к постоянному "допиливанию" CRM  системы, что "бьёт" по всей Компании.  Также CRM система противопоказана проектной системе управления Компании, но об этом все молчат....

Был опыт автоматизации отдела продаж. Начал с того, что перенёс все существующие бизнес-процессы в документ — то есть оцифровал текущую работу команды. Это помогло понять, как всё устроено на практике и где возникают пробелы.

Далее дополнил процессы теми, которых не было: например, этапы согласования сделок, управление клиентскими запросами, отчётность по стадиям. После этого провёл оптимизацию — убрал дублирующиеся шаги, сократил время на рутину и сделал процесс более прозрачным.

Потом подготовил техническое задание для интегратора систем. Вместе с ним обсуждали, какие именно бизнес-процессы можно и нужно автоматизировать, какие данные будут нужны, как они будут взаимодействовать между собой.

Затем внедрили CRM-систему. Сначала запустили её в бета-тест — несколько сотрудников работали в новой системе, собирались обратные связи, фиксировались ошибки и недочёты. На основе полученных данных внесли корректировки в настройки и логику работы.

После этого полноценно запустили CRM в работу — теперь весь отдел продаж использует единый инструмент, который помогает контролировать сделки, отслеживать эффективность и принимать решения на основе данных.

Собственными рассуждениями поделились в статье: https://dzen.ru/a/aL7HhMDFZWT8iokV?share_to=link