✅✅Вот базовые советы, как навести порядки в вашей CRM и вернуть ей эффективность. CRM должна быть живым инструментом, который постоянно подстраивается под ваши процессы, а не наоборот. Действуйте по шагам 👣

1️⃣ Радикальная ревизия полей сделки/лида Проблема: Мусорные поля = мусорные отчеты. Если поле не используется для анализа или автоматизации, оно не нужно. Решение: · Аудит: Выгрузите список всех полей в сделке/лиде. Соберите фокус-группу из ключевых менеджеров (или опрос в рабочем тг канале). · Критерий "Зачем?": По каждому полю задайте вопрос: "Зачем мы его собираем? Как мы его используем в отчетах или автоматизации?" Если четкого ответа нет — поле кандидат на удаление или архивацию. · Группировка: Объедините связанные поля в блоки (например, "Бюджетные показатели", "Информация о контактах"). В многих CRM есть возможность создавать разделы/вкладки. · Обязательные или Опциональные: Сведите к абсолютному минимуму количество обязательных полей. Они тормозят и раздражают менеджеров. Оставляйте обязательными только те, что критичны для старта процесса (например, "Название сделки", "Клиент", "Бюджет"). · Жизненный цикл поля: Вводите правило — если добавляется новое поле, в его описании должно быть указано, для какой цели оно и когда будет проведен пересмотр его полезности (например, через 3 месяца).

2️⃣ Упрощение воронки и стадий Проблема: 20 стадий в сделке — это не процесс, это микроменеджмент. Никто не понимает, на каком этапе находится сделка по-настоящему. Решение: · Принцип "Вертолета": Поднимитесь над деталями. Ваша воронка должна отражать ключевые вехи (макро-стадии), а не каждое мелкое действие. · Пример упрощенной воронки для сделки: 1. Инициация (Лид/Квалификация) 2. Коммерческое предложение (Обсуждение, подготовка КП) 3. Согласование (То самое "море согласований" — но это ОДНА стадия!) 4. Подписание договора 5. Оплата/Запуск 6. Успешно реализовано (Закрыто/Выиграно) 7. Не реализовано (Закрыто/Проиграно) · Что делать с "согласованиями" ❓Это не стадии сделки! Это подпроцесс. Его нужно вынести в отдельный инструмент: · Задачи: Создавать чек-лист задач на стадии "Согласование". · Поля-флаги: Добавить поля "Согласовано отделом X", "Согласовано отделом Y" (Да/Нет). Это проще, чем менять стадию. · Бизнес-процессы: Настроить автоматическое создание задач для согласующих при переходе сделки на стадию "Согласование".

3️⃣ «Разруливание» задач Проблема: 400 задач — это информационный шум. Задачи теряются, приоритеты неясны. Решение: · Жесткая привязка к объектам: У каждой задачи ДОЛЖЕН быть владелец, срок и четкая привязка к конкретному объекту (Сделка, Лид, Клиент). Задача "Позвонить Пете" — мусор. Задача "Позвонить Пете из компании 'Рога и копыта' по сделке 'Поставка оборудования' для уточнения ТЗ" — ценность. · Типизация задач: Создайте типы задач: "Звонок", "Отправить КП", "Согласовать договор", "Встреча". Это поможет в отчетности и автоматизации. · Использование шаблонов процессов: Если у вас повторяющиеся процессы (например, онбординг нового клиента), создайте шаблоны задач. Вместо 10 ручных задач вы одним кликом создаете весь чек-лист с назначением и сроками. · Регулярная чистка (Пятница - санитарный день): Внедрите правило - раз в неделю менеджеры обязаны просматривать свои открытые задачи. Что-то устарело — закрыть. Что-то неактуально — отменить. Что-то забыто — перенести срок. · Приоритизация: Введите простую систему приоритетов (Высокий, Средний, Низкий). Фокус — на задачах с высоким приоритетом.

4️⃣ Автоматизация вместо рутины Цель — чтобы CRM работала на вас, а не вы на нее. · Автозаполнение полей: Если какое-то поле можно вычислить на основе других данных (например, "Регион" по "Телефону" или "Адресу"), настройте автоматическое заполнение. · Автоматическое создание задач: При смене стадии сделки автоматически создается задача ответственному. Пример: "Сделка перешла на стадию 'Коммерческое предложение' -> Создать задачу менеджеру 'Подготовить КП' на завтра". · Уведомления: Настройте уведомления о просроченных задачах или бездействии по сделке больше N дней. Дерзайте!!! 🤝🤝