Главное: приобрели 26%, выручка таргета 510 млн руб, EBITDA ~110 млн руб.

Писал о таких возможностях в своем разборе: … одним из самых быстрорастущих рынков в HR Tech стал рынок альтернативной занятости – это всякие фриланс биржи и сервисы, которые помогают найти проектную работу, подработку и т.д. Ну в общем буквально альтернативная занятость. Из 100 млрд всего рынка, альтернативная занятость – 32 млрд (очень много). Казалось бы, почему бы не попробовать развивать бизнес в этом направлении? Посмотреть какие-нибудь платформы и сервисы. Не изучал детально, просто в формате порассуждать

Посмотрел свои данные, сделки 2024 года были по оценкам 2-3 выручки (EV/Revenue). По EV/EBITDA сложно смотреть, потому что таргеты - это по сути стартапы и она слишком небольшая и волатильная. Поэтому теоретически оценка может быть 1 - 1,5 млрд, я бы даже сказал к ближе верхней границе, раз EBITDA уже положительная и компания быстро растет (+80% выручка).

Тогда за 26% могли заплатить ~390 млн ((510 * 3 + 40 млн кэша - 70 млн долга) * 26%)

Активность HH не может не радовать)