Мой чек-лист для безболезненного внедрения CRM

После моего поста о сложностях внедрения получила ценный комментарий с готовым планом — и он идеально лег в мою картину мира! Спасибо, коллеги, за вашу вовлеченность!

Это вдохновило меня собрать собственный чек-лист, основанный на наблюдениях и анализе успешных кейсов. Итак, как внедрить CRM, чтобы она не стала цифровым кладбищем для данных?

Шаг 1: Создаем «Библию процессов» Прежде чем открывать CRM, опишите в Notion или Google Docs или где еще вам удобно:

· Какие данные нужно учитывать (лиды, сделки, задачи) · Кто и за что отвечает · Как выглядит идеальный процесс от заявки до сделки Зачем: это основа для настройки системы и будущего обучения.

Шаг 2: Назначаем «послов CRM» в отделах Выберите по 1-2 самых технически подкованных сотрудника в каждом отделе. Их задача:

· Первыми протестировать систему; · Стать точкой сбора вопросов от коллег; · Передавать обратную связь руководителю проекта; Зачем: создаем сеть поддержки вместо зависимости от одного человека.

Шаг 3: Запускаем «Школу CRM»

· Снимите 3-5 коротких видео (до 5 минут) по основным сценариям; · Создайте шпаргалку с ответами на частые вопросы; · Проведите обязательный онбординг для всех; Зачем: даем инструменты для самостоятельного решения проблем.

Шаг 4: Встраиваем в регулярную рутину

· Добавьте обсуждение работы с CRM в ежедневные стендапы/синки/коллы; · Введите еженедельный чекинг первых результатов; · Отмечайте и поощряйте самых активных пользователей; Зачем: превращаем новое в привычку.

☝🏼Ключевой принцип: CRM — это не про технологии, а про процессы и людей. Инструмент должен помогать, а не усложнять.

А какой шаг вы бы добавили в этот план? Или, может, у вас есть опыт успешного внедрения, которым стоит поделиться? Жду ваши кейсы в комментариях! 👇

#внедрениеcrm #бизнеспроцессы #автоматизация #чеклист #онбординг #бизнесассистент #эффективность #управлениепроектами