Наконец-то доделала маркетинговое исследование рынка спецодежды и СИЗ, которое начинала как проект для одного из клиентов. Первоначально это был узконаправленный документ "что делать владельцу", но чем глубже я копалась в данных Росстата, отраслевых обзорах и отчетах аналитических компаний, тем ясней становилось: истина совершенно отличается от громкого "рынок рухнул".

Да, рынок в турбулентности. Да, у игроков серьезные проблемы. Но это не крах - это перестройка. И где есть перестройка, есть возможности.

Публикую основные находки и цифры, чтобы было ясно: если ты в этой нише - это нужно читать.

Как масштабится рынок: цифры против пессимизма.

Начну с масштаба, потому что часто путают "рынок нездоров" с "рынка нет": ~360 млрд рублей - стоимостной объем рынка спецодежды, спецобуви и СИЗ в России на 2025 год1,016 млрд единиц - натуральный объем (2024)1065 млн единиц - производство (2023)567 млн единиц - отгрузок за 2023 (плюс 12,5% к 2022) Это 4-е место на мировом рынке и довольно бодрый темп по сравнению с мировым средним (8,43% в год).

Но вот в чем подвох: За четыре года (2020-2024) объем сократился на 11% - с 1,14 млрд штук до 1,016 млрд. Статистика отгрузок растет на 12,5%, но объемы в натуре падают.

Знаете, что это значит? Рост цен, а не рост спроса. Инфляция на 50%+ за несколько лет съедает все "положительные" числа, и реальный спрос в натуре падает на 37-40%.

Это именно то, что чувствуют владельцы компаний: официально рынок растет, а деньги приходят все медленнее.

Где сосредоточены деньги и почему все туда лезут.

Центральный федеральный округ - это 80,3% всего производства спецодежды в России. Москва и Московская область держат 15-20% всей промышленности страны (это 20 млн человек при 144 млн населения России).

Емкость московского рынка: ~72 млрд рублей в год.

Это означает, что если ты не в Москве и области - ты дерешься за 22% национального пирога. Поэтому все стартапы и компании среднего размера пытаются вбить гвоздь в Москве, где конкуренция адская, а маржа съедена маркетингом.

Структура потребления в Москве: 40% - строительство (28,8 млрд)25% - производство и машиностроение (18 млрд)15% - коммунальное хозяйство (10,8 млрд)10% - логистика и транспорт (7,2 млрд)10% - прочие (7,2 млрд) Каждый из этих секторов имеет свою логику закупок, свои сроки и свои боли. Строительство - это сезонность и зависимость от экономической конъюнктуры. Производство - это планомерность и стабильность. Коммунальное хозяйство - это минимизм и упор на дешевизну.

Почему все говорят "рынок рухнул" (и они правы, и нет одновременно).

Вот здесь и начинается интересное. Потому что это не один фактор, а целый букет, и каждый из них имеет свою природу.

Кадровая катастрофа и мобилизация.

Швейная промышленность - это ремесло. Швея, обувщик, вышивальщик не готовят быстро. Это люди с опытом, часто женщины 35-55 лет, которые работают на небольшие зарплаты (40-60 тыс рублей в месяц) в тяжелых условиях.

После февраля 2022 года произошла кадровая кровь: Люди уходили из экономикиЧасть женщин заняты деньгами на содержание семей мобилизованныхШвейные фабрики отвлечены на производство армейского камуфляжа, формы и боевых СИЗ (это более выгодно и гарантировано) Результат: Дефицит швей на 30-40%, и мощности гражданского производства упали.

Логистический апокалипсис.

После 2022 года европейский импорт перекрыли санкциями. Материалы, красители, фурнитура, эластичные нити - всё закупалось в Европе и теперь ищется в Турции, Беларуси, Индии, Китае.

Что произошло: Сроки доставки вытянулись на 30-50% (с 7-14 дней до 30-60 дней)Цены на импортные компоненты выросли на 100-150%Много поставщиков "сыпались" по дорогеПроизводители вынуждены были искать новые источники, терять время, переплачивать И всё это легло на цену готовой спецодежды.

Полное исследование можно прочитать здесь Исследование рынка СИЗ и спецодежды. Мария Клокова

#рыноксиз #рынокспецодежды #маркетинговоеисследование #антикризис #b2b