Вот в чём проблема с заявками: деньги уходят не сразу и заметно, а постепенно, из-за потеряшек, забытых контактов и ситуаций, когда вроде бы поговорили. Поэтому, самое важное в автоматизации, чтобы заявки не терялись, всегда обрабатывались и двигались дальше.

Первое, что часто упускают из виду - это сам путь заявки. Откуда она взялась, кто её взял в работу, какой у неё статус, что делать дальше, когда следующий шаг и где это всё видно. Когда всё понятно, сразу видно, где проблема. А когда непонятно, то просто кажется, что вроде бы стало хуже или заявки какие-то не такие.

Второе - статусы и правила их смены. Статусы нужны не для бюрократии, а для того, чтобы все в команде понимали, что происходит. Например: Первый контакт, Назначено, В работе, Счёт или оплата, Закрыто. И ещё Зависла или Не отвечает. Важно не количество статусов, а чтобы всем было ясно, что означает каждый из них и каким должен быть следующий шаг.

Третье - как быстро вы отвечаете и следите за зависшими заявками. Клиенты часто быстро теряют интерес, особенно если вы продаёте услуги. Механизм контроля прост: не дайте заявке умереть. Если шаг не сделан вовремя, система должна напомнить о ней. Сроки зависят от того, чем вы занимаетесь: где-то важны 30–60 минут, где-то сутки, а где-то и 3 дня.

Вот здесь ИИ реально помогает, но не как волшебная палочка, а как помощник. Может быстрее собрать информацию о клиенте до звонка, следить за временем ответа, показывать зависшие заявки и анализировать переписку, чтобы понимать, на каком этапе клиенты чаще всего уходят.