🚩 Чек-лист: красные флаги, после которых я закрываю сделку

Со временем выработался простой принцип: если сделка начинает выходить за рамки моей стратегии, я из неё выхожу. Без ожидания, что вдруг станет лучше и без попыток «досидеть».

1. Позиция перестаёт отрабатывать так, как я ожидал при входе. Контекст меняется, актив ведёт себя иначе, и держать его дальше смысла нет, независимо от результата. Исключение хай риск - где я готов рискнуть всей суммой (как правило это менее 0,01% от портфеля)

2. Актив начинает вести себя заметно хуже рынка. Когда рынок стоит или растёт, а позиция продолжает снижаться, это слабость. Такие сделки редко заканчиваются хорошо.

3. В цене появляются движения, которые сложно объяснить новостями или общим фоном. Резкие проливы, объёмы. В такие моменты я предпочитаю выйти и понаблюдать со стороны.

4. Единственным вариантом действий остаётся усреднение. Если в сделке больше нет сценария, кроме увеличения своих позиции, значит план закончился.

5. Риск по позиции становится слишком большим относительно портфеля. Даже хорошие активы не стоят нарушения риск-менеджмента.

6. Позиция начинает забирать внимание. Частые проверки графика, внутреннее напряжение, попытки рационализировать происходящее – всё это сигнал, что сделку лучше закрыть.

Рынок регулярно даёт новые возможности, а сохранённый капитал всегда важнее одной сделки.