Азат Идрисов пишет:

SaaSpocalypse продолжается

Вчера Anthropic выкатил Claude Code Security - сканирует код на уязвимости и сам их фиксит. И бабки потекли из секьютири сектора CrowdStrike -6.8%. Okta -9.2%. Cloudflare, Palo Alto Networks, Zscaler - все вниз. Индекс кибербезопасности упал до минимума с ноября 2023.

Один чел в твиттере: "Мы только что отменили подписки на CrowdStrike, Cloudflare, Okta. Экономим и теперь экономим $4M в год".

И это уже третий удар за три недели.

30 января Anthropic выложил 11 плагинов для Claude - юриспруденция, финансы, маркетинг, продажи, аналитика данных. Короче теперь всё что люди делают руками за $500 в час. Теперь оперсорс. Бесплатно. Настоящая революция, прямо на наших глазах.

Thomson Reuters - крупнейшая юридическая база в мире, с $280 до $114. RELX (LexisNexis) - их главный конкурент, с $55 до $31. Для тех кто не в теме - это два монополиста, на которых держится вся юридическая система США. Каждая фирма платила им за лицензию на каждого юриста.

Юрфирма на 100 человек: $600K в год за Westlaw. Теперь 5 агентов Claude делают то же самое за $1,200. Разница - 99.8%

К 4 февраля распродажа расползлась на весь софтверный сектор. Reuters пишет: почти $1 триллион стёрт с акций софтверных и сервисных компаний. Аналитики назвали это "radioactive" - инвесторы начали считать токсичными вообще все софтверные акции.

Три удара: • 30 января - юристы и аналитика • 4 февраля - весь SaaS сектор • 20 февраля - кибербезопасность

Anthropic методично проходит по отраслям. Выкатывает бесплатный плагин - и стирает миллиарды. Следующие на очереди по мнению аналитиков - финансовая отчётность и управленческий консалтинг.

Retool на этой неделе опросил 817 компаний. 35% уже заменили минимум один SaaS своим решением. Клиенты уходят с фразой "навайбкодили за выходные то что вы нам тут толкаете".

Если бизнес - это прослойка между данными и пользователем, и у него нет своих данных, нет сетевого эффекта, нет регуляторного рва - то это по сути плагин который ещё просто не написали, но пишется уже где-то прямо сейчас

К слову про скорость - способности AI удваиваются каждые 5-9 месяцев. Для сравнения - транзисторы в процессорах удваивались каждые 2 года, и это считалось революцией всегда. AI несется в 3-5 раз быстрее.

Даже если разработку LLM заморозить прямо сейчас интеграции с индустриями хватит ещё на 10 лет вперед. Потому что модели уже умеют достаточно, но они научились это делать слишком быстро и ещё не добрались до каждого рабочего места.

Вот еще прикольный кейс - расшифровка генома человека в 2000 году стоила $1 млрд. В 2006 - $20 млн. Два года назад - $600. Сейчас - $100. Скоро дешевле анализа крови будет)

Источник | #datapine @F_S_C_P