Если вам нужно договориться о правилах работы и зафиксировать процесс, разработайте один из документов: порядок, инструкцию или методику.

Иногда бывает непонятно, что именно подойдёт. Давайте разберёмся.

Для чёткой и прозрачной структуры документов, описывающих процессы компании, полезно создать систему документов: разложить регламенты по уровням в зависимости от целей и детализации. Информацию излагать в конкретном документе, а не сливать всё в один.

Какие должны быть уровни:

Уровень 1. Порядок Что и в какой последовательности делается. Высокоуровневое описание, для понимания логики. Используется руководителями, аналитиками, участниками процесса. Пример: порядок обработки заявок клиентов.

Уровень 2. Инструкция Как конкретному исполнителю сделать шаг. Детально, однозначно, пошагово. Используется конкретным исполнителем. Пример: инструкция для менеджера по созданию заявки в CRM.

Уровень 3. Методика Почему и по каким правилам делать. Обоснование, расчёты, критерии принятия решений. Используется экспертами, аналитиками, методологами. Пример: методика расчёта приоритета заявки.

❕Важное замечание: Возможны ситуации, когда разработан документ 3-го уровня (например, методология расчёта эффективности сделки), а верхнеуровневого описания процесса нет. На начальных этапах это допустимо. Главное, чтобы сохранялась структура и сотруднику было понятно, к какой области относится документ и где искать информацию.

А у вас возникала путаница с процессными документами? 👇