Битрикс24 купили, настроили, менеджеров обязали вести сделки, интеграции подключили, отчеты какие-то есть. А порядка больше не стало.

Наоборот, появилась дополнительная нагрузка: сотрудники жалуются, руководители все равно просят отчеты в Excel, данные в системе неполные, сделки зависают, а понять, что происходит с клиентским потоком, по-прежнему сложно.

И в этот момент CRM сама становится узким местом.

Не потому, что Битрикс24 плохой. А потому, что его внедрили как программу, а не как систему управления бизнес-процессом.

Проверьте, не стал ли Битрикс вашим узким местом в компании. Ответьте на вопросы:

✔️ Можете ли вы без Excel увидеть реальное состояние продаж? ✔️ Руководитель регулярно смотрит данные в CRM, а не просит сотрудников вручную готовить отчеты? ✔️ Все сотрудники одинаково понимают стадии воронки? ✔️ Понятно ли, кто отвечает за каждый этап движения клиента? ✔️ Есть ли правила: что обязательно должно быть сделано перед переводом сделки на следующий этап? ✔️ Можно ли по CRM увидеть, где сделки зависают дольше всего? ✔️ Отражает ли CRM весь клиентский процесс или только работу отдела продаж? ✔️ Видны ли в системе передачи между отделами: продажи, бухгалтерия, склад, снабжение, производство, сервис? ✔️ Понятно ли, какие поля действительно нужны для работы и анализа? ✔️ Нет ли в CRM лишних полей, мертвых стадий, дублей и устаревших роботов? ✔️ Можно ли доверять данным по источникам лидов, причинам отказа и конверсиям? ✔️ Помогает ли автоматизация сокращать ручную работу, а не создает новые обязанности? ✔️ Используются ли встроенные возможности Битрикс24 перед тем, как подключать сторонние сервисы? ✔️ Есть ли человек, который отвечает за развитие CRM и логику процесса? ✔️ Помогает ли CRM видеть экономику: скорость сделки, потери, конверсию, загрузку, деньги в процессе?

Если на большую часть вопросов ответ “нет” или “не уверены”, проблема, скорее всего, не в конкретных настройках. Проблема в том, что CRM не встроена в систему управления бизнесом.