Битрикс24 — это популярная платформа для управления бизнесом, которая предоставляет широкий спектр инструментов для автоматизации процессов, управления проектами и коммуникации. Но в самом сервисе не всегда удобно отслеживать тенденции и анализировать данные. В этом случае может помочь дашборд на основе данных из Битрикса, такое решение имеет несколько ключевых преимуществ:

1. Визуализация данных: Дашборд позволяет визуализировать данные из различных модулей Битрикс24, таких как CRM, задачи, отчеты и другие 2. Мониторинг ключевых показателей: отслеживание в реальном времени ключевых показателей эффективности (KPI) компании, такие как объемы продаж, CR, кол-во новых лидов и другие 3. Оптимизация процессов: выявление узких мест и оптимизация бизнес-процессов. Например, можно выявить задачи, требующие больше времени на выполнение, или узнать, какие клиенты приносят наибольшую прибыль 4. Повышение эффективности работы: сотрудники быстро получают необходимую информацию без переключений между различными отчетами и базами данных

Исходя из перечисленных факторов, было принято решение сделать продукт, который закроет все потребности, поможет вам анализировать ваш бизнес и быстрее принимать решения. Данный продукт по оцифровке бизнеса в Битрикс24 выполнен на базе Power BI, забирает данные из встроенного коннектора, который предоставляет сам CRM, обновляется автоматически 8 раз в сутки и не требует никакого ручного труда

Отчет содержит следующие вкладки:

Вкладка «Главная» (1 фото) Содержит все основные показатели: сделки, успешные сделки, продажи, дела, звонки, средний чек. Фильтровать страницу можно по менеджерам (фильтр Имя), по филиалу и по категории сделки. Каждая вкладка содержит фильтры по датам: относительны период (сегодня, вчера, текущая неделя, прошлая неделя и тд), месяц, квартал, год, день недели и фильтр с выбором произвольного периода. Показатели содержат сноски «прошлый период» и показатели прироста. Прошлый период – вы выбираете в любом фильтре дату, например, с 1 по 15 мая, прошлый период будет показывать данные с 1 по 15 апреля

Вкладка «Сделки» (2 фото) Данная страница содержит аналитику по сделкам, в нижней таблице показатели в разрезе выбранного вами параметра, по умолчанию – это сотрудники, но также можно увидеть данные по филиалам, источникам, категориям, товарам и рекламным каналам

Вкладка «Сводная» (3 фото) Сводную таблицу можно анализировать в разрезе всех сделок или только успешных. По строкам – источники, по столбцам – сотрудники, но также можно увидеть данные по филиалам, источникам, категориям, товарам и рекламным каналам

Вкладка «Дела» (4 фото) На странице выведены данные тотал, а также в разрезе сотрудников

Вкладка «Звонки» (5 фото) Данные по звонкам также отображаются тотал и в разрезе сотрудников

Вкладка «ПУВ» (6 фото) ПУВ – потенциально упущенная выручка. Проваленные сделки – сделки, которые были в работе от трех этапов воронки, но в итоге провалились. Такие сделки можно анализировать в разрезе сотрудников, филиалов, источников, категорий, товаров и рекламных каналов. Ниже таблица с детализацией проваленных сделок

Вкладка «Детально» (7 фото) На данной странице две таблицы: по дате и по выбранному параметру в фильтре

Вкладка «Динамика» (8 фото) Здесь два элемента – таблица по всем показателям в динамике и график с выбором трех любых показателей, для отслеживания корреляции между ними. График можно регулировать – смотреть данные по годам, кварталам, месяцам, неделям и дням

Вкладка «ABC-XYZ» (9 фото) Таблица с ранжировкой по выбранному параметру. Два вида анализа по выручке в одной таблице – ABC и XYZ. АВС-анализ показывает в какие товары (или любой другой выбранный параметр) стоит вкладываться, а от каких стоит избавиться. XYZ-анализ — это метод оценки стабильности спроса на выбранные позиции, который помогает понять, насколько сильно на продажи влияют внешние факторы: сезонность, рекламные кампании, веяния моды.

Вкладка «По дням недели» (10 фото) Выбирайте нужный вам показатель в фильтре и анализируйте его в разрезе дней недели.

Телеграм Мой сайт Сам отчет