Microsoft и Uber первыми показали: пузырь ИИ уже трещит по швам

Microsoft отменяет почти все внутренние лицензии на Claude Code к концу июня. Через полгода после того, как сама же компания активно раздавала доступ тысячам инженеров и поощряла использование. Теперь их переводят на собственный GitHub Copilot CLI — потому что дешевле.

Uber сжёг годовой бюджет на AI-инструменты уже к апрелю. К марту 84 % из пяти тысяч инженеров активно пользовались Claude Code, а в отдельных командах до 70 % кода шло от ИИ. Отдельные сотрудники тратили по $500–2000 в месяц. CTO компании за одну двухчасовую демонстрацию спалил $1200.

Nvidia, которая продаёт чипы для всего этого, тоже не молчит. Вице-президент по прикладному глубокому обучению Bryan Catanzaro прямо сказал Axios: «Для моей команды стоимость вычислений уже далеко превышает стоимость сотрудников».

Это системная картина, а не случайность и не проблема одной модели. Пока CEO на каждом отчётном звонке рассказывают инвесторам, что ИИ повышает эффективность и позволяет сокращать штат, компании, которые реально внедряют инструменты в большом масштабе, получают обратный результат: чем больше людей используют агентов, тем выше расходы.

Goldman Sachs прогнозирует 24-кратный рост потребления токенов к 2030 году именно за счёт агентных систем. Gartner отмечает, что даже при падении цены токена на 90 % общие затраты предприятий на ИИ будут расти, потому что агенты потребляют токены экспоненциально больше, чем обычные запросы.

Внутри Meta уже завели дашборд «Claudeonomics», чтобы отслеживать, кто больше всех жжёт токены. В Amazon ввели термин «tokenmaxx» и начали поощрять инженеров потреблять как можно больше. При этом Big Tech в этом году тратит около $725 млрд на AI-инфраструктуру.

Разрыв очевиден. Те, кто продаёт ИИ и строит дата-центры, продолжают рассказывать историю про снижение затрат. Те, кто пытается это использовать в промышленном масштабе, уже видят, что математика не сходится. Microsoft, который поставил на ИИ практически всё, первым из крупных игроков начал явно сокращать самые дорогие внешние инструменты у себя внутри.

Конечно, это не про то, что "ИИ вообще не работает", скорее про то, что его текущая экономика на масштабе пока не работает так, как обещали.

P.S. Бесплатного сыра не бывает даже тогда, когда его готовит нейросеть.

#ИИ #агентныйИИ #рискиИИ #пузырьИИ #стоимостьИИ #Microsoft #экономикаИИ