AI пузырь сдувается
Свежая новость - Microsoft сворачивает использование Claude Code к 30 июня внутри компании. Пилот в Experiences & Devices запустили в декабре, но уже сейчас поняли нецелесообразность. Разработчикам велено идти в GitHub Copilot CLI. Официально - это стратегическое решение (как-никак на свой продукт мигрируют). Неофициально - экономика не сошлась. Cybernews А теперь свяжем это с другими событиями последнего года:
1️⃣ Ноябрь 2025 - февраль 2026 Anthropic переводит весь enterprise с подписки на оплату за токены. Раньше платил $200 за место в месяц. Теперь $20 + оплата за токены сверху. Подписочный пакет с субсидированными токенами просто вырезали. The Register про это.
2️⃣ Апрель 2026 Uber сжег весь годовой AI-бюджет за четыре месяца. Раскатили Claude Code на 5000 инженеров в декабре, а в апреле деньги уже закончились. Они репортят затраты $500-$2000 в месяц на инженера, и это только API. COO Эндрю Макдональд публично говорит: "Связь между ростом использования Claude Code и тем, что мы реально доставляем пользователю, пока не прослеживается." Fortune
У нас тут получилась забавная вилка. Поставщики продают токены ниже себестоимости, чтобы захватить рынок. Потребители подсаживаются - и тут же понимают, что экономика не сходится уже с их стороны: ценность от AI-ассистента не покрывает счет за токены (вряд ли каждый инженер перформит на +2000$ к своему окладу). То есть юнит-экономика не сходится одновременно с двух сторон. Подписка $200/seat была единственным, что эту дыру прикрывало для потребителей. Но не для поставщика...
Надеюсь, ни для кого не секрет, что LLM-провайдеры (OpenAI, Anthropic, Google) работают себе в убыток. Несмотря на околобесконечное заливание их деньгами, подписочная модель не окупается, и это начинает сказываться. Энтерпрайз пострадал первым, но скоро и мы с вами почувствуем это.
Это объясняет, почему Cursor, Windsurf и прочие AI-IDE дружно подкрутили rate limits и платные top-up в последние месяцы - им просто перестали продавать токены в минус. Дальше эта же логика поедет в потребительские подписки. Сначала ограничат "безлимит" под капотом (уже сделано), потом честно перепишут прайс.
Мы сейчас наблюдаем очень интересную историю - демпинг рынка проиграли все участники. Обычно деньги заканчиваются у кого-то одного, а второй остается монополистом. Но в данной ситуации все LLM провайдеры начали закручивать гайки одновременно. Так что прямо сейчас мы с вами наблюдаем
Самый дешевый AI в истории
Попробую сыграть в Вангу - ближайший год мы увидим:
- поднятие стоимости на AI для всех уровней подписок всех провайдеров
- еще более стремительный рост инструментов, позволяющих экономить токены (типа codegraph)
- стагнацию AI-фикации индустрии - AI будет внедряться точечно, на местах, для решения конкретных задач. А не "мы заменим все на AI", как сейчас
- дальнейшее развитие LLM в сторону экономической эффективности, а не "еще умнее"
Кто-нибудь, напомните мне через год подвести итоги. А для всех, кто еще не обзавелся подпиской на распродаже - рекомендую это сделать. А то вдруг лавочка скоро закроется...
