Бенедикт Эванс выпустил полугодовой обзор «AI eats the world». Первая часть – про деньги. Очень большие деньги.
В 2026 году Apple, Google, Microsoft, Meta и Amazon вместе тратят на ИИ-инфраструктуру порядка $700 млрд. Для масштаба: весь мировой рынок полупроводников – $600 млрд в год. Инфраструктура для потребителя чипов стала больше, чем рынок самих чипов.
Nvidia за два года: с $25 млрд до $130 млрд выручки. Строительство дата-центров в США превышает строительство офисных зданий. Стоимость инференса за два года упала в 280 раз.
Это пузырь? Эванс приводит параллель с телеком-бумом 1990-х. Инвесторы теряли деньги, но оптоволокно осталось в земле. Дешёвая пропускная способность через 10 лет породила Netflix и AWS. Железные дороги XIX века: банкротства инвесторов, а потом – промышленная революция на дешёвых перевозках.
Что CEO говорят аналитикам: «Риск недоинвестирования выше, чем переинвестирования» (Пичаи). «Мы строим мощности до того, как знаем, под что» (Цукерберг). Логика: когда все вкладывают одинаково, окупаемость вторична по отношению к конкурентному паритету.
Для менеджера три следствия: – Конкурентная гонка в вашей отрасли – вопрос горизонта, не вероятности – Стоимость доступа к ИИ продолжит падать (через 3 года – практически бесплатно) – Давление «внедряйте быстрее» нарастает извне, независимо от внутренней готовности
Но инфраструктура и навык – разные вещи. 95% компаний не добираются до системного применения. Инфраструктура есть. Процессов – нет.
Части 2 и 3 серии – про то, что автоматизируется (Task vs Job) и волны внедрения (Absorb–Innovate–Disrupt). Скоро.
