Скаут-разбор №1: NextUP 📍 Стартап недели: NextUP Ниша: HRtech / платформа подбора Стадия: pre-seed Команда: 4 человека

Мне прислали дек. Я открыл — и закрыл на третьем слайде. Потом вернулся. Потому что что-то зацепило. Расскажу честно, что я увидел.

Проблема Малый бизнес ищет SMM-специалиста. Открывает биржу — получает 40 откликов за час. Половина нерелевантна, треть — спам, остаток нужно разбирать вручную. Выбирает по красивой упаковке. Через месяц понимает, что ошибся. Это не выдуманная боль. Это происходит каждый день в миллионах малых бизнесов по всей России.

Решение

NextUP — платформа, которая подбирает релевантного SMM-специалиста алгоритмически.

Заказчик формулирует задачу → система выдаёт мэтч → дальше общение и работа идут внутри платформы: мессенджер, видеосвязь, безопасная сделка, аналитика.

Ключевое слово здесь — «внутри». Они не хотят быть просто витриной. Хотят стать рабочей средой.

Рынок

6,76 млн МСП в России. Рынок интернет-сервисов — 510 млрд рублей. Платформы работы с внештатными исполнителями — 32 млрд, рост +59% год к году. Цифры большие. Но честно — для pre-seed стартапа релевантный рынок сейчас намного меньше. Это не критика, это реальность любого нишевого захода.

Что уже сделано

И вот здесь интересно. Платформа работает. 120 SMM-специалистов в базе, 30 заказчиков на платформе, 100+ реальных мэтчей между заказчиками и SMM-специалистами, 10+ диалогов внутри платформы.

Первый подтверждённый retention: один SMM удерживается уже 2 месяца, в начале июля ожидается третий платёж. Для pre-seed — это не плохо. Это значит, что команда не продаёт идею. Они продают работающую штуку.

Команда

Фаундер Дмитрий Комаров — 15+ маркетинговых и продуктовых проектов. CTO с опытом в архитектуре и кибербезе. CMO — 8 лет в маркетинге, работал с проектами Яндекса. Дизайн-лид закрывает продуктовый слой.

Четыре человека — и каждый закрывает свой контур. Это хорошая сборка для ранней стадии.

Монетизация

Двухсторонняя модель: заказчик платит за открытие контакта (от 190 руб.), SMM платит 7% комиссии если ведёт клиента через платформу. За это получает бесплатный доступ к сервисам.

Логика понятная. Вопрос — насколько SMM готов отдавать 7% регулярно, когда можно выйти в личку и работать напрямую. Это главная дыра в удержании, которую нужно заткнуть до Series A.

Раунд

Запрашивают 5 млн рублей. Runway — 6–8 месяцев. Цель — выйти на PMF, подтвердить конверсию из мэтча в первую оплату (KPI: 25%) и удержание SMM в платящей модели (KPI: 50% и 6 месяцев среднего срока). KPI конкретные. Это хороший знак.

Мой тезис Если бы у меня был чек — я бы следил ещё один месяц, прежде чем решить. Не потому что идея плохая. А потому что ключевой вопрос пока открыт: удержится ли SMM внутри платформы после первого мэтча, или уйдёт в личку?

Первый кейс удержания уже есть — один специалист на платформе второй месяц, в июле ожидается третий платёж. Если следующие 30 дней покажут рост таких кейсов — разговор становится другим.

Потенциал есть. Команда собрана. Продукт живой. Мне нужно увидеть одну цифру: сколько SMM перейдут в платящую модель и останутся дольше двух месяцев.

🚩 Красные флаги

— Удержание на платформе после мэтча — самый слабый элемент модели. Стимул уйти в обход есть у обеих сторон. Как они это решают — пока один кейс, нужна статистика.

— Runway 6–8 месяцев на 5 млн рублей — очень tight. Любая задержка в привлечении следующего раунда создаёт экзистенциальный риск.

Слежу. Апдейт — июль: смотрю на третий платёж от первого SMM и динамику удержания.

Если у вас стартап и хотите такой разбор — пишите в личку.

Если интересен проект и хотите про инвестировать — пишите в личку.

**Ваш венчурный скаут

]Х[ Павел Холев**