Документы по сделкам хранятся отдельно от CRM? Менеджеры вручную ищут папки на Яндекс Диске? Ссылки на файлы теряются в чатах и комментариях? Сложно понять, кто и куда загрузил договор, счет или акт?

Эти задачи решает приложение «Интеграция с Яндекс Диск» для Битрикс24. Оно подключает корпоративный Яндекс Диск к карточкам CRM и смарт-процессов, чтобы сотрудники могли работать с файлами прямо там, где ведут клиентов, сделки и процессы.

Что дает приложение: – Яндекс Диск прямо в карточках CRM – Просмотр папок и файлов без перехода в другой сервис – Загрузка одного или нескольких файлов – Специальное поле «Файлы Яндекс Диска» – Отдельные папки для лидов, сделок, клиентов и смарт-процессов – Права на просмотр, загрузку и удаление файлов – История загрузок: кто, когда и куда добавил документ

Приложение удобно для отделов продаж, сервиса, HR, проектных команд и администраторов Битрикс24. Менеджер открывает сделку, видит нужную папку Яндекс Диска, загружает договор, счет, акт, КП, скан или фото – и продолжает работать в CRM.

Администратор может заранее настроить разные папки для лидов, сделок, контактов, компаний и смарт-процессов. Для разных воронок и направлений тоже можно указать свои директории – например, для продаж, договоров, заявок, сервиса, HR или производства.

При этом файлы остаются в привычном корпоративном Яндекс Диске, а доступ к ним становится удобнее внутри Битрикс24. Пользователям не нужно знать логин и пароль от Яндекса: подключение выполняется через OAuth, а права задаются в настройках приложения.

Установите «Интеграцию с Яндекс Диск», если хотите навести порядок в документах CRM и сократить ручную работу с файлами. Приложение может пригодиться не только вам, но и коллегам, которые каждый день работают со сделками, клиентами и документами.

Ссылка на установку «Интеграция с Яндекс Диск» из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.yandex_disk/

#Битрикс24 #ЯндексДиск #CRM #Документы #Автоматизация #МаркетплейсБитрикс24