Экономика ИИ развивается быстрее, чем кто-либо ожидал.

Новый отчет Exponential View оценивает, что индустрия ИИ сгенерировала 110 миллиардов долларов реального дохода за последние 12 месяцев, учитывая только расходы конечных клиентов и исключая двойной учет в цепочке поставок. Это означает, что если доллар потрачен на Claude и затем идет в Amazon на облачную инфраструктуру, он учитывается только один раз.

Еще более примечательно, что ИИ сейчас работает на уровне годового дохода в 175 миллиардов долларов, исключая Китай, внутренние приросты производительности, рост рекламы, консалтинг и интеграцию систем.

Вот некоторые из основных выводов:

• Доходы от ИИ растут примерно в 3 раза быстрее, чем интернет или мобильные революции на сопоставимых стадиях. • Формирование доходов резко ускоряется. В 2023 году индустрии потребовалось около 180 дней, чтобы добавить следующий миллиард долларов дохода. Сегодня это занимает менее 2 дней. • Корпоративный ИИ вышел за рамки экспериментов, но полное развертывание на уровне компании все еще на ранних стадиях. • ИИ упоминался в отчетах о доходах 31% отслеживаемых компаний S&P 500, но только 20% количественно оценили его финансовое воздействие. • Доходы гиперскейлеров от ИИ в настоящее время, похоже, достаточно для покрытия амортизации инфраструктуры ИИ, хотя эти экономические показатели сильно зависят от длительности эксплуатации оборудования — около 6 лет для GPU и 14 лет для другой инфраструктуры. • Снижение цен на ИИ не уменьшает рынок. Каждое снижение цен на токены на 10% приводит к увеличению использования токенов на 12–18%, что свидетельствует о высокой ценовой эластичности спроса. • Главные узкие места больше не в спросе пользователей, а в доступности электроэнергии и стоимости строительства новых дата-центров.