Про ИИ и роботов сейчас столько похожих новостей, что глаз замыливается: очередной стартап, очередной раунд, очередные миллиарды. Однако на X Square Robot я притормозила.

На прошлой неделе эту китайскую компанию оценили выше $2.8 млрд. Для стартапа, которому всего два с небольшим года, это одна из самых высоких оценок среди китайских embodied AI-стартапов (об этом ниже). Но самое любопытное – кто за этой оценкой стоит, а не сама сумма.

Сначала немного данных.

X Square Robot из Шэньчжэня делает сразу две вещи: самих роботов и ИИ, который ими управляет. В отличие от чат-ботов вроде ChatGPT, которые в ответ на запрос выдают текст, здесь ИИ должен физически что-то сделать руками робота – взять предмет, донести, поставить на место. Направление так и называется – воплощенный (или физический) ИИ, embodied AI, и оно намного сложнее: мы же понимаем, что реальный мир не прощает ошибок, ведь тут нельзя просто «перегенерировать ответ».

Обычно такого робота собирают из отдельных кусков: одна система отвечает за зрение, вторая за «понимание», третья за движения. X Square сводит все в одну модель (WALL-B), где восприятие, язык и действие идут единым потоком. Так делают не только они – это одно из двух главных направлений, куда сейчас движется вся отрасль (второе – как раз сборка из модулей). Но X Square поставила на единую модель целиком.

За два с небольшим года эту компанию по очереди возглавляли в раундах четыре крупнейшие технологические компании Китая, каждая на своей стадии: – Meituan (китайский король доставки еды и услуг); – Alibaba (крупнейший маркетплейс и облако страны); – ByteDance (владелец TikTok и его китайского близнеца Douyin); – Xiaomi (смартфоны и техника для умного дома).

И это нетривиально. Обычно никто не знает заранее, какой стартап выстрелит, поэтому большие компании раскладывают деньги по нескольким конкурентам сразу – чтобы не пропустить будущего лидера. А чтобы все четыре возглавляли раунды одной и той же компании – почти небывалое дело. И сошлись они именно на «мозге» – на модели, а не на железе или готовом продукте. Вот это для меня и интересно: четыре очень разных бизнеса независимо решили, что ценность в этом стеке копится на уровне модели.

Но вернемся к продукту. С мая X Square заселяет роботов в реальные жилые квартиры, до месяца, программа так и называется «член семьи». Вся отрасль считает, что до дома роботам «еще годы»: квартира – самая непредсказуемая среда, где ничего не стоит на своих местах. Зачем лезть туда сейчас? Затем, что вся ставка компании держится на данных из реального мира, а лучший источник таких данных – как раз этот бытовой хаос. Робот, впервые столкнувшийся с чужой кухней и незнакомой посудой, приносит ровно те редкие ситуации, на которых модель учится быстрее всего. Формально X Square продает уборку, а по сути – собирает данные, которые не купишь ни за какие деньги.

Правда, есть оговорка: пока это заявка, но еще не платформа. Сильные инвесторы, красивая архитектурная идея и живые пилоты – есть. Понятного массового продукта, привычной юнит-экономики и доказательства, что одна модель одинаково вывезет и уборку, и сотни других сценариев, – пока нет. По сути, рынок оценивает не выручку, а шанс однажды стать той самой «операционкой» для физических роботов.

Думается, что тут самый ценный актив – не робот и даже не модель, а бытовой хаос обычных квартир. Чашка не на месте, тапок под диваном, кот улегся ровно на траектории… И для нас это бардак, а для робота обучающие данные.

📝 А вы бы пустили такого робота домой на месяц, если бы понимали, что вы для него не только клиент, но еще и поставщик данных?

Автор: Света Лаврик 🐙 — прокладываю маршруты, создаю новое

#немногопродакт #роботы #AI