Возвращаясь к исследованию Morgan Stanley по азиатскому рынку и поймала мощное дежавю.

Аналитики смотрят на корейских ИТ-гигантов вроде Samsung SDS и LG CNS и пытаются понять: безумные взлеты и падения их акций — это реальный технологический сдвиг или просто волна хайпа? Картина до боли знакомая.

Сейчас все реальные деньги уходят в инфраструктуру — тяжелые ИИ-дата-центры (AIDC) и суверенные облака. Крупный бизнес осознал, что отдавать свои данные на сторону нельзя, и строит мощности внутри страны. Тот же Samsung сейчас экстренно внедряет ИИ во все свои процессы и строит гигантский дата-центр в Гуми.

В России сейчас происходит абсолютно то же самое. На фоне тренда на импортозамещение и цифровой суверенитет спрос на отечественные ЦОДы и корпоративные ИИ-платформы зашкаливает. Бизнес готов платить за инфраструктуру, которая разворачивается локально и гарантирует безопасность — основной запрос у нас сейчас лежит в формате обеспечения хранения данных и on-prem решения.

А вот с роботами и «физическим ИИ» история пока туманная. Да, Morgan Stanley рисует красивые цифры — к 2030 году мировой рынок железа для роботов доползет до $540 млрд, а софт займет еще треть от этого объема. LG CNS даже пилотит крутую платформу PhysicalWorks, которая пытается подружить роботов от разных производителей (от гуманоидов до квадроподов) и сократить время их запуска на заводах до пары недель. Но реальных коммерческих контрактов, которые приносят прибыль прямо сейчас, почти нет. Это пока чистый венчур и игра в долгую.

Получается, что пока инвесторы мечтают об армиях андроидов на заводах, зарабатывают те, кто строит фундамент: серверы, сети и софт для анализа данных. Как и у нас, сначала базовое наведение порядка в ИТ-архитектуре и процессах, а уже потом автономные агенты, о рисках хаоса среди которых мы тоже недавно рассуждали.