Что должно быть в отчёте по продажам

Если отчёт собирается вручную — это не отчёт, а археология. Отчёт по продажам нужен не ради красивых графиков. Он должен за полминуты отвечать на вопросы собственника:

— сколько заявок пришло за период; — из каких каналов; — сколько в работе, сколько закрыто, сколько потеряно; — по какой причине проигрываем; — у кого из менеджеров что застряло.

Если, чтобы это узнать, нужно опрашивать менеджеров и сводить Excel вручную — значит отчёта по сути нет. Есть ручной сбор данных с задержкой в несколько дней.

Нормальный отчёт собирается сам: данные уже в CRM, источник фиксируется автоматически, статусы понятные. Собственник открывает — и видит картину, а не догадки.

Часто для этого не нужна новая CRM. Достаточно навести порядок в источниках, статусах и полях.

Хотите — посмотрим, какой отчёт реально собрать из вашей текущей системы. → biztuner.ru