Печатаете карточку сделки, а вместе с ней выводятся меню, вкладки и таймлайн? Приходится переносить данные в Word? Каждый раз заново собирать анкету, акт или карточку объекта? Нужны разные документы для разных воронок и процессов?

Именно эти задачи решает приложение «Умная печать карточек CRM и Смарт-процессов (+PDF)». Оно позволяет создавать собственные печатные формы, выводить только нужные поля и получать аккуратный документ прямо из карточки Битрикс24.

Ключевые возможности: — печать только выбранных данных без лишнего интерфейса — скачивание карточки в PDF одним нажатием — несколько шаблонов для одной сущности — отдельные формы для разных воронок и категорий — визуальный конструктор с размещением до 4 элементов в строке — вывод фотографий, файлов и пользовательских полей — скрытие незаполненных полей и предварительный просмотр

Администратор один раз настраивает шаблоны, после чего сотруднику достаточно открыть карточку, выбрать нужную форму и нажать «Печать» или «Скачать PDF».

Так можно формировать анкеты клиентов, карточки объектов недвижимости, сервисные заявки, производственные задания, листы осмотра, карточки оборудования и другие документы на основе уже заполненных данных CRM.

Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами. Готовый документ можно распечатать, отправить клиенту или коллеге, приложить к согласованию или использовать вне портала.

Установите приложение и избавьте команду от ручного копирования данных. Возможно, оно пригодится и вашим коллегам.

Ссылка на установку «Умная печать карточек CRM и Смарт-процессов (+PDF)» из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.card_print/

#Битрикс24 #CRM #ПечатныеФормы #PDF #СмартПроцессы #Автоматизация