Отчёт не должен быть разовым снимком, который замораживается в момент генерации.

На практике почти всегда нужно что-то поправить уже после того, как документ сформирован: изменить формулировку позиции в акте, скорректировать часы по одной задаче, задать фиксированную сумму вместо автоматического расчёта. Если инструмент не даёт так делать, отчёт превращается в одноразовый артефакт — а не в рабочий документ.

В PRO-dela это решили так: отчёты и акты формируются автоматически по данным проекта и задач, но после этого их можно редактировать — вплоть до ручного переопределения расчёта по каждой строке. При этом правки живут только внутри снимка самого документа и не трогают реальные цифры в задаче, её бюджете и расходах — источник правды не путается с презентационным слоем.

Отдельно интересно, как устроен переход от акта выполненных работ к счёту: платформа сама переносит позиции с суммами и ставками, отбрасывает нулевые строки с объяснением почему, и не даёт собрать один счёт из акта с несколькими валютами.

Разобрали всю механику документов и отчётов: https://pro-dela.ru/articles/documents-and-reports?utm_source=setka&utm_medium=social&utm_campaign=functional2-documents

У вас в продукте сгенерированный отчёт — это застывший артефакт или редактируемый документ с исходными данными под капотом?