Заказчик говорит: “Нам просто нужно настроить CRM”. Что спросить, прежде чем соглашаться? Обычно на этом месте хочется сразу открыть CRM и начать настраивать.

Но я бы сначала задала заказчику несколько вопросов:

1. Что сейчас не работает? Не «что хотите настроить», а что конкретно создаёт проблему.

2. Где это проявляется? В продажах? В работе менеджеров? В контроле руководителя? В общении с клиентом?

3. Как вы решаете эту задачу сейчас? Иногда оказывается, что процесс уже есть, просто он держится на одном сотруднике, таблице или чате.

4. Что произойдёт, если ничего не менять? Очень хороший вопрос. Он показывает реальную цену проблемы.

5. Как вы поймёте, что стало лучше? Потому что «настроили CRM» ещё не означает «решили проблему».

Сохраняйте. Это тот случай, когда пять хороших вопросов могут сэкономить несколько часов ненужной работы.