«Вам не нужен Господь Бог, чтобы писать имейлы» или как китайский демпинг ломает AI-рынок ☕️
Недавно писал про то, как Китай строит гигаваттные кластеры на своем кремнии и дистиллирует всё, что не приколочено, как подоспело большое исследование от Bloomberg о реальном раскладе сил в ИИ-гонке.
Пока американские лабы рисуют себе триллионные оценки, китайцы тупо сносят рынок демпингом и открытыми весами.
1️⃣ Разрыв в бенчмарках — проценты, разница в цене — порядки В тестах на агентское программирование и математику свежие китайские релизы (Kimi K3 от Moonshot, DeepSeek V4, Qwen 3.8 Max) отстают от американских топов вроде Claude Fable 5 и GPT-5.6 буквально на считанные проценты (85% против 89%).
Но теперь смотрим на прайс за миллион токенов: — Claude Fable 5: $50 — Kimi K3: $15 — DeepSeek V4 Pro: $3.96 (а в непиковые часы — меньше $2)
Разница больше чем в 10 раз за плюс-минус одинаковый результат для большинства прикладных задач.
2️⃣ Бизнес голосует долларом Пока техногиганты спорят об авторских правах, фаундеры спасают свою юнит-экономику. В отчете отличный пример стартапа Polsia, чьи AI-агенты чуть не обанкротили компанию на токенах Anthropic ($1 млн в месяц). Перевод рутинных фоновых задач на китайский MiniMax сократил счет до $100к.
И такой подход уже стал мейнстримом: по данным OpenRouter, доля китайских моделей в глобальном трафике перевалила за 60%. Американские компании вроде DoorDash, Airbnb и Coinbase спокойно разворачивают открытые китайские веса на локальных серверах, потому что считать деньги в бизнесе всё ещё принято.
3️⃣ Абсурд венчурных оценок Anthropic целится на IPO с оценкой в $965 млрд, OpenAI — $852 млрд. При этом капитализация всех ключевых китайских лаб вместе взятых (DeepSeek, Moonshot, Zhipu, MiniMax, Alibaba AI) — скромные $455 млрд. То есть весь китайский фронтир вдвое дешевле одного Anthropic.
4️⃣ «Инволюция» на экспорт В Китае есть термин «инволюция» — беспощадная внутренняя конкуренция, где компании готовы годами работать в минус, уничтожая маржинальность, лишь бы сожрать долю рынка. Теперь этот каток выкатился на мировой ИИ-рынок. Аналитики прямо говорят: китайские лабы глубоко убыточны и не увидят прибыли еще года три. Но цель здесь явно не быстрая монетизация через подписки, а захват фундаментального слоя мировой инфраструктуры.
«Вы не можете запретить то, что скачивается за пару кликов» — почти 200 американских компаний уже выступили против ограничений китайских моделей, понимая, что без дешевых токенов они моментально проиграют конкуренцию на глобальном рынке.
Для конечных разработчиков и бизнеса это отличная новость: никакой монополии тут пока не будет. А американской венчурной модели с оценками в триллионы долларов на одних лишь надеждах на монопольный API придется очень больно столкнуться с реальностью 🤷♂️
