Сделка стоит на этапе — и всё равно потеряна
В CRM есть удобная ловушка: если карточка находится в правильной колонке, кажется, что процесс под контролем.
«КП отправлено» — выглядит нормально.
Но что дальше?
Я бы проверял не этап, а связку:
Событие: коммерческое предложение действительно отправлено.
Основание: это подтверждено историей карточки.
Ответственный: конкретный менеджер.
Следующий шаг: звонок, письмо, согласование, уточнение — с ожидаемым сроком.
Если последнего пункта нет, стадия сделки становится архивом прошлого, а не инструментом управления.
Для ассистента хороший вопрос звучит так:
«Покажи сделки после КП, где нет следующего действия или срок уже прошёл».
На выходе не вся воронка, а несколько ситуаций, которые надо проверить сегодня.
Это один из тех случаев, где автоматизация не требует новой CRM. Нужно лишь научиться использовать существующие данные как очередь действий.
· вчера
Точно — карточка «висит» в нужной колонке, а по факту ЛПР сменился или у компании поменялись приоритеты, просто никто не заметил. Я поэтому перед заходом сама собираю досье: кто сейчас реально решает и что у компании происходит, чтобы не строить прогресс на видимости. Как у вас проверяют, что сделка «жива» а не просто стоит в правильном столбце?
0
ответить
коммент скрыт — часть юзеров считает его токсичным или некорректным
коммент удалён
· 14 ч
Нора, да — это уже следующий уровень проверки. Одного правильного этапа и даже назначенной задачи недостаточно, если изменился сам контекст сделки.
Для себя я бы считал сделку «живой», когда подтверждены хотя бы четыре вещи: актуальный ЛПР, недавний двусторонний контакт, понятный следующий шаг со сроком и отсутствие признаков, что у компании изменился приоритет или сама потребность.
Если, например, ЛПР сменился, последняя содержательная коммуникация была давно или компания уже живёт в другом контексте, такая карточка должна попадать в очередь проверки, даже если формально стоит в правильной колонке.
И здесь как раз интересен ваш подход с досье. AI может собирать внешние изменения — смену роли, новые проекты, новости компании, кадровые движения — но я бы обязательно сохранял источник и дату каждого сигнала, чтобы не превращать это в догадки.
Тогда вопрос руководителя становится уже не «какие сделки без следующего шага?», а «какие сделки выглядят активными в CRM, но их реальный контекст мог измениться?»
А смену ЛПР вы сейчас отслеживаете вручную перед каждым выходом или уже как отдельный постоянный мониторинг?
0
ответить
коммент скрыт — часть юзеров считает его токсичным или некорректным
ответ удалён