Шаблоны карточек согласования: типовые заявки без заполнения с нуля

Каждый раз заново заполняете одинаковые поля в заявках? Сотрудники снова выбирают подразделение, юрлицо, тип заявки и ответственных? В похожих карточках меняются только сумма, дата или контрагент? Боитесь, что при копировании кто-то пропустит важное поле или перенесет лишние данные?

Именно для таких задач создано приложение «Шаблоны карточек согласования» для Битрикс24. Оно позволяет сохранить готовую основу карточки смарт-процесса, а при следующем создании изменить только переменные данные, проверить результат и лишь после этого создать новую карточку.

— Создание шаблона из уже заполненной карточки — Безопасный черновик перед записью в CRM — Редактирование данных перед созданием — Личные, командные и общие шаблоны — Папки, теги, поиск и избранное — История версий и восстановление — Проверка обязательных и актуальных полей

Например, для заявки на оплату можно заранее сохранить подразделение, тип платежа, валюту, статью расходов и ответственных. В следующий раз сотрудник выберет шаблон, поменяет поставщика, сумму, дату и назначение платежа — вместо того чтобы снова заполнять всю карточку.

Так же можно работать с договорами, закупками, служебными записками, кадровыми, юридическими и другими внутренними заявками на базе смарт-процессов. Шаблоны можно открыть всей компании, отдельным сотрудникам или конкретным отделам.

При этом приложение не создает карточку вслепую. Сначала пользователь видит черновик будущей заявки, может изменить значения и пройти проверку. До окончательного подтверждения ничего не записывается в CRM и автоматизация не запускается.

Если в вашей компании регулярно создаются похожие карточки смарт-процессов, установите приложение и покажите его коллегам, которые каждый день заполняют типовые заявки вручную.

Ссылка на установку «Шаблоны карточек согласования» из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.smart_templates/++