Как с моей точки зрения должны выглядить виджеты в CRM?

1. Показывать не "метрики активности", а результаты. Ненавижу, когда в дешборде "Иван позвонил 112 раз" - что мне это дает? Какой вывод я должен сделать? Такое ощущение, что такие виджеты делают люди, которые никогда не работа в роли РОПа

Как делаем мы? Лиды -> встречи -> сделки = выручка. По отделу. А потом - по сотрудникам.

Сотрудник 1: Лиды -> встречи -> сделки = выручка Сотрудник 2: Лиды -> встречи -> сделки = выручка Сотрудник 3: Лиды -> встречи -> сделки = выручка

Что дает? Понятную картину вклада отдельно каждого сотрудника в общий результат отдела. Сразу видно на ком все держется, а кого надо подкачать.

2. Почему такая выручка и показатели? Смотрим на соблюдение правил и регламентов.

Получаем оценку - и картина видна сразу. Диагноз практически всегда одинаковый: чем выше % соблюдения правил, тем выше % конверсий в каждый этап воронки и итоговую выручку.

То есть соблюдение правил == рост выручки. И это видно в показателе.

3. Рекомендации ИИ-Рекомендации про очевидное: что сделать, как распределить ресурсы, чтобы денег стало больше здесь и сейчас.

Такие виджется отвечают на вопрос "Где деньги?", а не "Кто сколько раз начал на кнопку". И именно они нужны руководителям.

Какие метрики важны для Вас помимо базовых?