Путь клиента из CRM-формы — прямо в карточке Битрикс24 Хотите сразу видеть, что клиент смотрел на сайте перед заявкой? Приходится искать посещённые страницы в таймлайне CRM-формы? Нужно использовать интерес клиента в Роботах и бизнес-процессах? Хотите понимать, какая страница, товар, услуга или тариф привели человека к обращению?

Именно это решает приложение «Путь клиента: из CRM-формы — в поле карточки (робот и активити)». Оно автоматически переносит сохранённые CRM-формой посещённые страницы из таймлайна в обычное поле CRM-карточки — туда, где их удобно видеть менеджеру и использовать в автоматизации.

Что дает приложение: — путь клиента прямо в карточке CRM — URL, дата и время, заголовки посещённых страниц — работа с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами — Робот для автоматизации и Активити для бизнес-процессов — сохранение или удаление UTM и других параметров URL — добавление новых значений без дублей, замена или запись только в пустое поле — первая и последняя страницы, полный маршрут и количество посещений доступны для дальнейшей автоматизации

Менеджер открывает новую заявку и сразу видит не только контакты клиента, но и что именно интересовало его перед отправкой формы. Например, клиент мог сначала посмотреть конкретный жилой комплекс, затем несколько планировок, изучить ипотечную программу и после этого оставить заявку на просмотр.

Маркетолог получает более доступный контекст посадочных и посещённых страниц, а администратор может передавать маршрут дальше по автоматизации. Например, использовать первую или последнюю страницу в условиях бизнес-процесса, уведомлениях или следующих действиях.

При этом не требуется создавать промежуточный лид или вручную копировать данные из таймлайна. Приложение работает с той карточкой, которую создала CRM-форма, и превращает уже сохранённый Битрикс24 путь посетителя в обычные данные CRM.

Установите приложение, если хотите быстрее понимать интерес клиента и использовать этот контекст в продажах и автоматизации. А если у вас есть коллега, который настраивает CRM-формы, Роботов или бизнес-процессы, отправьте ему этот пост.

Ссылка на установку «Путь клиента: из CRM-формы — в поле карточки (робот и активити)» из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.crm_form_path/++