Как ставить задачу пресейлу:

1. Цель задачи: Само выполнение задачи - не цель. Выходящий документ (будь то справка, тз, ткп, пми и тд) - это инструмент достижения цели, которая и должна быть ясна.

Без цели исполнитель додумает за заказчика и не факт, что попадет в ожидания.

2. Контекст клиента - кто заказчик,

• что у него сейчас есть/болит,
• почему обратился именно сейчас. Без этого прасейл вернет шаблон вместо кастомизированного решения.

3. Бюджет или его вилка

Нужен хотя бы ориентир. Без него пресейл либо продешевит, либо спугнёт, либо дотошно потратит время, считая три сценария вместо одного.

4. Срок и его реальность. Пожалуйста, пишите дедлайн. И обязательно поясните откуда он взялся. У клиента горит конкурс, или сейл сам придумал уловку чтоб получить результат «побыстрее». Разница критична для приоритезации и ваших дальнейших партнерских отношений 😉

5. Ограничения и стоп-факторы

что нельзя предлагать, чтобы пресейл не потратил день на невозможный вариант.

6. Кто принимает решение

• технарь,
• закупщик,
• директор. Материал для технаря и для директора очевидно разные документы, даже если тема одна.

7. Формат результата — презентация, документ, демо, звонок. Уточняйте всегда: некоторым нужна просто цифра, некоторым бюджетная оценка в виде таблицы. А некоторым нужно полноценное большое ТКП. И вы сэкономите кучу времени, если укажете, что именно хотите получить.

8. SMART-проверка задачи

• Конкретика. понятно, что именно требуется сделать.
• Измеримость. понятно, в каком объеме задача должна быть закрыта.
• Достижимость. пресейл физически успевает с текущей загрузкой,
• Релевантность. Задача реально нужна для достижения цели из пункта 1),
• Ограничение срока.

9. Фиксация обратной связи

В идеальном мирепресейл подтверждает в ответ, как понял задачу, одной фразой. это страховка от неверно истолкованной задачи.