Разбираем 10 главных вопросов о приложении «Путь клиента: из CRM-формы — в поле карточки» для Битрикс24.

1. Что делает приложение «Путь клиента: из CRM-формы — в поле карточки»? Приложение получает сохранённые CRM-формой посещённые страницы сайта и автоматически записывает их в выбранное поле CRM-карточки. Менеджеру не нужно искать путь клиента вручную в таймлайне.

2. С какими сущностями CRM работает приложение? Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и Смарт-процессами, созданными CRM-формой.

3. Какие данные о посещённых страницах можно сохранить? Можно записывать только URL либо более подробный маршрут: дату и время посещения, заголовок страницы и URL. Самые свежие посещения располагаются сверху.

4. Можно ли сохранять UTM-метки и другие параметры URL? Да. В настройках можно выбрать, сохранять параметры URL или удалять их. Если UTM-метки уже отсутствуют в исходных данных CRM-формы, приложение восстановить их не сможет.

5. Куда записывается путь клиента? Администратор самостоятельно выбирает поле CRM. Для режима «Только URL» можно использовать множественное URL-поле, а для маршрута с датой, временем или заголовками — строковое или текстовое поле.

6. Что произойдёт, если выбранное поле уже заполнено? Можно выбрать один из режимов: добавить новые значения без дублей, полностью заменить текущее содержимое или записывать путь клиента только в пустое поле.

7. Можно ли использовать приложение в Роботах и бизнес-процессах? Да. Приложение добавляет Робот и отдельную Активити для бизнес-процессов. Активити также возвращает результаты, которые можно использовать в следующих шагах автоматизации.

8. Какие данные Активити может передать в следующие шаги бизнес-процесса? Доступны статус и причина выполнения, количество посещений, URL, полный маршрут, первая и последняя посещённые страницы, а также их заголовки. Эти значения можно использовать в условиях и других действиях бизнес-процесса.

9. Будет ли приложение работать, если карточка создана не CRM-формой? Для переноса пути нужен источник — штатная запись CRM-формы с сохранёнными посещёнными страницами. Если карточка создана вручную, импортом или интеграцией и такого маршрута в таймлайне нет, приложению нечего будет переносить.

10. Хранит ли приложение данные посетителей во внешней базе? Нет. Приложение не создаёт отдельную базу посетителей и не сохраняет в рабочих журналах исходный ответ CRM-формы, IP-адрес, телефон, e-mail или ФИО. В CRM записывается только выбранный администратором маршрут в указанное поле.

Видео с обзором приложения на Rutube: смотреть видео