В этом видео расскажу про приложение «Путь клиента». По сути, это комплект из робота и активити для бизнес-процессов, который позволяет передавать данные сквозной аналитики в обычные поля карточек CRM.

Когда человек заполняет CRM-форму, Битрикс24 сохраняет не только те данные, которые он сам указал. В сквозную аналитику также могут попадать страницы, которые пользователь посещал до отправки формы: адрес, дата и время посещения, заголовок страницы, UTM-метки и другие данные.

Проблема в том, что штатно вся эта информация живет в отдельном блоке сквозной аналитики. Ее можно посмотреть в карточке, но использовать дальше неудобно. Например, нельзя просто взять и записать посещенные страницы в обычное поле, а потом передать их из лида в сделку, использовать в роботах, бизнес-процессах, отчетах или своих таблицах.

А ведь информация полезная и для продаж, и для маркетинга. Менеджер может во время разговора увидеть, какими товарами или услугами интересовался клиент, какие страницы открывал и когда это было.

Идея приложения появилась после обращения одного из наших коллег-интеграторов. Он спросил: нельзя ли сделать робота, который возьмет данные из блока сквозной аналитики и запишет их, например, в поле «Комментарий» или во множественную строку? Мы подумали: почему нет? И сделали.

На странице настроек приложения есть небольшой демостенд. Он не влияет на работу роботов и активити, а просто позволяет заранее посмотреть, как выбранные данные будут выглядеть после записи в поле. Можно указать ID сделки, выбрать дату, время, адрес страницы, заголовок или UTM-метки и сразу увидеть результат.

Теперь переходим к роботу. В настройках можно выбрать, какие данные передавать, что делать с уже существующим значением поля и куда записывать результат. Можно перезаписать поле, добавить новое значение или дописать данные к существующим. Это удобно, если вы не хотите случайно затереть информацию, которая уже была в карточке.

Поле назначения можно выбрать как штатное, так и пользовательское. Если после установки приложения вы создадите новое поле, не придется переустанавливать приложение только ради того, чтобы оно его увидело. Поле появится в списке автоматически, плюс есть поиск.

В демонстрации сначала записываем путь клиента в обычный комментарий. Робот срабатывает, и в поле появляются адреса посещенных страниц вместе с выбранными данными. Затем меняем настройку и записываем результат во множественную строку. Так каждая запись выглядит аккуратнее и удобнее для дальнейшей работы.

В активити для бизнес-процессов логика та же. Отдельно обращу внимание на ожидание ответа приложения. В бизнес-процессах я рекомендую ставить 10 минут. Это не значит, что система будет ждать 10 минут перед выполнением. Это страховка на случай временного сбоя сервера приложения, Битрикс24 или вашего сервера. Если что-то кратковременно не ответило, система сможет повторить обращение, а процесс не зависнет.

В итоге приложение «Путь клиента» позволяет забрать данные из CRM-формы и сохранить их в обычные поля CRM-карточки. Это могут быть штатные или пользовательские поля, в том числе множественные.

Дальше эти данные можно использовать как угодно: передавать между сущностями, показывать менеджерам, применять в роботах и бизнес-процессах, использовать в отчетах, таблицах и собственной аналитике.

Пользуйтесь, если это помогает вашему бизнесу. С вами был Юрий Павлюк и команда Digital for Sales. До встречи в новых видео.

#Битрикс24 #CRM #СквознаяАналитика #Автоматизация #DigitalForSales

Видео во ВКонтакте: смотреть ролик