Пошаговый сценарий автоматического переноса посещённых страниц из CRM-формы в поле лида, сделки или другой карточки Битрикс24 с помощью Робота.

Один из полезных источников информации о новой заявке – страницы, которые посетитель просматривал перед заполнением формы. Битрикс24 может сохранить эту историю в записи CRM-формы, однако для повседневной работы гораздо удобнее видеть её в отдельном поле карточки.

Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки (робот и активити) автоматизирует перенос этих данных. Робот получает сохранённые Битрикс24 посещения из записи CRM-формы и записывает результат в выбранное поле текущего лида, сделки, контакта, компании или Смарт-процесса.

Как выглядит базовый сценарий

Представим, что компания принимает заявки на сайте через CRM-форму. Посетитель открывает несколько страниц, после чего заполняет форму. В Битрикс24 создаётся сделка.

Администратор заранее добавил в стартовую стадию Робот «Путь клиента из CRM-формы в поле». После появления сделки Робот находит связанную с ней запись CRM-формы, получает сохранённые посещённые страницы и формирует результат.

Менеджер открывает новую сделку и видит путь клиента уже в предназначенном для него поле.

Какие карточки можно использовать

Сценарий не ограничивается лидами и сделками. Приложение работает также с контактами, компаниями и Смарт-процессами, если нужная карточка создаётся CRM-формой и для неё существует исходная запись с маршрутом посетителя.

Промежуточный лид создавать не требуется. Например, если форма сразу создаёт сделку или элемент Смарт-процесса, действие работает непосредственно с этой карточкой.

В каком виде сохранить маршрут

Самый простой вариант – сохранять только URL. Для такого сценария можно использовать множественное URL-поле.

Если менеджеру требуется более понятная история, можно добавить дату и время посещения. Ещё более информативный вариант включает дату, время, заголовок страницы и URL. Время отображается без секунд в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ.

Для расширенного маршрута подходят строковые и текстовые поля. При настройке приложение показывает совместимые с выбранным форматом варианты.

Что делать с уже заполненным полем

Поведение можно настроить под конкретный процесс. Первый вариант – добавлять новые данные к существующим без повторения одинаковых итоговых значений. Второй – полностью заменять содержимое поля новым маршрутом. Третий – выполнять запись только тогда, когда поле ещё пустое.

Например, если требуется зафиксировать первоначальный маршрут и больше его не менять, удобно использовать режим записи только в пустое поле. Если поле всегда должно соответствовать последним полученным данным, можно использовать замену.

Как работать с UTM-метками

В адресах страниц могут присутствовать UTM-метки и другие параметры URL. Иногда они нужны для дальнейшего анализа, а иногда только делают маршрут менее читаемым.

Поэтому администратор может выбрать, сохранять параметры или удалить их. После удаления параметров несколько адресов одной страницы могут превратиться в одинаковые URL. В таком случае повторяющиеся итоговые значения не записываются.

Что происходит, если запись формы появляется не сразу

В некоторых ситуациях запись CRM-формы может появиться в таймлайне с небольшой задержкой относительно создания самой карточки. Это учтено в работе действия.

Оно выполняет несколько ограниченных повторных попыток получить источник, но не удерживает автоматизацию бесконечно. Если данных действительно нет, дальнейшее поведение процесса не должно превращаться в бесконечное ожидание.

Результат автоматизации

После настройки схема становится простой: посетитель изучает сайт, отправляет CRM-форму, Битрикс24 создаёт карточку, а Робот переносит сохранённые посещения в нужное поле. Менеджеру не нужно выполнять промежуточные действия вручную.

Так Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки (робот и активити) позволяет встроить историю посещений сайта непосредственно в стандартную работу с лидами, сделками и другими CRM-сущностями Битрикс24.