Как сохранить посещённые клиентом страницы сайта в карточке Битрикс24 и видеть его интерес до отправки CRM-формы без ручного поиска данных в таймлайне.

Когда клиент оставляет заявку через CRM-форму, менеджер видит имя, телефон, e-mail и ответы формы. Но маршрут по товарам, тарифам, кейсам и ценам часто говорит о потребности клиента больше, чем сама заявка.

CRM-форма Битрикс24 сохраняет сведения о посещённых страницах в таймлайне созданной карточки. Путь клиента: из CRM-формы – в поле карточки (робот и активити) переносит эти данные в обычное поле лида, сделки, контакта, компании или Смарт-процесса — без ручного поиска в таймлайне.

Где Битрикс24 хранит посещённые страницы

После заполнения CRM-формы в таймлайне карточки может появиться запись с блоком «Посещённые страницы сайта». Приложение использует этот уже сохранённый маршрут, не отслеживает посетителя самостоятельно и не восстанавливает отсутствующую историю.

Почему информации в таймлайне недостаточно

Для единичной заявки данные можно найти вручную. При десятках обращений это неудобно. Гораздо полезнее иметь маршрут в отдельном поле карточки: его видно рядом с рабочими данными CRM и можно использовать в автоматизации.

Что можно узнать до первого разговора

Клиент мог изучить внедрение CRM, интеграции и кейс похожей компании, а затем оставить заявку. Если менеджер видит этот маршрут, ему понятнее, с какой темы начать разговор и какие вопросы задать. Такой же сценарий работает, например, в недвижимости: жилой комплекс, планировки, ипотека и запись на просмотр.

Как перенести посещённые страницы в карточку

Администратор создаёт поле и устанавливает Робот на подходящую стадию. Можно сохранять только URL либо добавлять дату, время и заголовок страницы; при необходимости убрать UTM-метки и другие параметры ссылки.

Что происходит после сохранения маршрута

Посещённые страницы становятся обычными данными CRM. Их можно учитывать в бизнес-процессах, передавать в другие карточки и использовать первую или последнюю страницу в следующих действиях. Сохранённый маршрут клиента в поле карточки делает это доступным без ручного копирования.

Для каких заявок это особенно полезно

Подход полезен компаниям с содержательным сайтом и несколькими продуктами: в B2B, услугах, интернет-магазинах, недвижимости, каталогах, образовательных проектах и тарифных линейках.

Сотрудник получает контекст там, где работает с клиентом, а приложение превращает сохранённую Битрикс24 историю посещений в практический инструмент для работы с обращениями.

#Битрикс24 #CRM #Автоматизация #CRMФормы #Роботы #БизнесПроцессы