Нужно быстро понять, какая сделка срочная? Хотите сразу видеть приоритетных клиентов или нужный регион? Сотрудники обозначают одни и те же признаки по-разному? Важная информация теряется среди полей и комментариев? Хотите использовать эти же признаки в роботах и фильтрах CRM?

«Цветные бейджи CRM» добавляют в карточки Битрикс24 наглядные цветные метки и помогают создать единую систему обозначений для всей команды. Вместо поиска нужного признака среди текста менеджер сразу видит короткую цветную плашку: например, «Москва», «Срочно», «VIP» или «Проверено».

— Единый справочник бейджей для всей CRM — Несколько меток можно выбрать за одно сохранение — Работа со сделками, лидами, контактами, компаниями и смарт-процессами — Разные наборы бейджей для разных CRM-сущностей — Автоматическое назначение и снятие через роботов и активити — Использование меток в штатных фильтрах CRM — Поддержка бизнес-процессов и умных сценариев

Администратор один раз создаёт нужные обозначения и определяет, где они должны использоваться. Например, бейджи «Москва» и «Санкт-Петербург» можно показывать только в сделках, а «Проверка» и «Важно» — в лидах, компаниях или конкретном смарт-процессе. Сотрудники видят только те варианты, которые подходят для текущей карточки.

Менеджер открывает поле «Цветные бейджи», выбирает одну или несколько меток и сохраняет. Они сразу становятся заметны в карточке. А если статус должен меняться автоматически, тот же бейдж можно назначить или снять через робота или активити приложения.

Метки работают не только визуально. Их значения доступны в служебных полях «Бейджи» и «Цвета», поэтому можно использовать стандартные фильтры CRM — например, быстро найти все срочные сделки, VIP-клиентов, карточки из нужного региона или записи, которые находятся на проверке.

Установите «Цветные бейджи CRM», если хотите быстрее ориентироваться в карточках и использовать единые понятные обозначения во всей CRM. А если такая система пригодится вашей команде — перешлите пост коллегам.

Ссылка на установку «Цветные бейджи CRM» из Маркетплейса: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk_online.color_badges/++