Когда команда впервые переносит заявки в CRM, полезно начать не с десятков настроек, а с короткого списка решений. 1. Откуда приходят обращения? Назовите каналы, которые действительно используются сейчас. 2. Какой путь проходит заявка? Для старта хватит нескольких понятных этапов и ответа, кто переводит заявку дальше. 3. Кто работает с клиентами? Определите роли и кому нужен доступ к данным. 4. Какие сведения о клиенте обязательны? Оставьте только поля, без которых сложно сделать следующий шаг. 5. Как проверить запуск? Возьмите несколько реальных заявок и пройдите путь от первого контакта до следующего действия. В бесплатное базовое внедрение MetaJarvis CRM входит подключение компании, одна стартовая воронка, базовые роли, помощь с первым внесением или загрузкой базы в согласованном объёме и показ основных действий. Подписка, интеграции, доработки и дальнейшее сопровождение обсуждаются отдельно. Если хотите понять, подойдёт ли такой старт вашей команде, напишите Сергею Смирнову: @smirnovsergey1. Подробнее о CRM: https://houseofjarvis.ru/metacrm/