🔹 Два списка, которые стоит получать из CRM
Я считаю, что список просроченных задач даёт собственнику неполную картину. В него не попадёт сделка, по которой задачу вообще не поставили. Срока нет — просрочки тоже нет. Клиент ждёт, а в отчёте спокойно.
Поручите РОПу показывать отдельно: ▪️ покупки, где обещанное действие просрочено; ▪️ открытые покупки, где следующего действия нет.
Первый список требует разобраться, почему пропустили срок. Второй — выяснить, продолжается ли покупка и кто должен сделать следующий шаг. Назначать всем звонок на завтра бессмысленно: у одной сделки покупатель ждёт расчёт, у другой уже есть отказ, который забыли записать.
Собственнику достаточно видеть объём обоих списков и решения руководителя по ним. Разбирать карточки — работа отдела.
У вас в отчёт попадают сделки без задач или только просрочки?
