Партнёр присылал заявки в своей облачной таблице, а наши руководители переносили их в CRM вручную. Я закрыл этот стык: теперь заявки доходят сами.

Это реальный проект, который я выполнил лично для группы компаний. Партнёр передавал заявки так, как удобно ему: таблицей в облаке. Руководители переносили их в CRM глазами и руками, а партнёру обратно не возвращалось ничего. Заявки терялись, дублировались, а у партнёра не было понятного ответа, что с ними стало.

Что я сделал

Я замкнул контур целиком, без участия человека. Заявки загружаются из таблицы партнёра в CRM автоматически. Дубли не создаются: система распознаёт уже заведённую заявку. Заявки, которые раньше копились на общем ответственном, теперь сами расходятся по менеджерам. А партнёр видит ход работы в обратном зеркале, то есть общие данные, а не переписку.

Было → стало

• Перенос заявок: было вручную, глазами по чужой таблице, стало полностью автоматически

• Дубли: раньше накапливались, теперь не создаются

• Заявки на общем ответственном: раньше зависали десятками, теперь расходятся сами

• Сверка с партнёром: вместо переписки одни и те же данные у обеих сторон

• Признак «отработано»: раньше слово менеджера, теперь факт состоявшегося разговора

Последний пункт на практике важнее всего. Пока «отработано» означало слово менеджера, сверка превращалась в спор. Когда отметка опирается на факт разговора, спорить не о чем.

#CRM #автоматизация

Полный разбор с деталями кейса →

Кейсы: как бизнес зарабатывает на ИИ-агентах

НейроШтат — внедрение ИИ-агентов

Посмотреть кабинет онлайн-школы на демо-данных

Канал в Telegram

Канал в MAX