Как организовать управленческую аналитику в Битрикс24. Отдельные дашборды для руководителей, продаж и маркетинга, вкладки, публикация и права доступа.

Почему компании нужны разные аналитические панели

Когда Битрикс24 используют сразу несколько подразделений, единый универсальный отчет редко оказывается удобным для всех сотрудников. Руководителю компании нужны общие показатели, начальнику отдела продаж – результаты менеджеров, маркетологу – источники лидов, а операционному подразделению – подробные сведения о заказах.

Приложение «Конструктор дашбордов и отчетов» позволяет организовать несколько независимых аналитических панелей на основе данных CRM Битрикс24. Для каждого направления можно определить собственный набор таблиц, диаграмм, фильтров и вкладок.

Подробнее об установке приложения: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk\_online.dashboard\_constructor/

Как организовать дашборд для руководителя компании

Руководителю бизнеса обычно требуется обобщенная информация, которая помогает оценивать текущее положение дел.

В аналитическую панель можно включить количество сделок, суммы по отдельным направлениям продаж, распределение заказов по стадиям и динамику показателей по месяцам.

Отдельная аналитика для продаж и маркетинга

Отдел продаж работает с показателями, связанными с обработкой сделок и результатами менеджеров.

Для него можно создать дашборд с распределением сделок по стадиям, суммами по ответственным, фильтрами по воронкам и подробной таблицей заказов.

Вкладки и структура рабочего пространства

При создании управленческой аналитики важно продумать не только сами показатели, но и способ их размещения.

Конструктор поддерживает несколько дашбордов, внутри которых можно создавать отдельные вкладки. Например, в дашборде продаж одна вкладка будет посвящена общим показателям, вторая – работе менеджеров, третья – детализации заказов.

Черновики и публикация отчетов

В компании аналитические панели со временем изменяются. Появляются новые направления работы, дополнительные показатели и пользовательские поля CRM.

Если каждое изменение сразу отражается на рабочем дашборде, сотрудники могут столкнуться с незавершенной конфигурацией. Поэтому в конструкторе предусмотрено разделение черновиков и опубликованных версий.

Права доступа к данным CRM

При работе с управленческой аналитикой особенно важно правильно организовать доступ сотрудников к информации.

Приложение учитывает права текущего пользователя Битрикс24. Если сотрудник не имеет доступа к определенным сделкам, лидам, контактам или компаниям, эти записи не должны попадать в доступные ему отчеты.

Как поддерживать порядок в корпоративной аналитике

По мере увеличения количества дашбордов важно избегать дублирования одинаковых отчетов. Например, вместо создания отдельной таблицы для каждого менеджера можно использовать общий отчет с селектором ответственного.

Аналогичным образом отчеты по разным периодам часто удобнее объединять в одну аналитическую панель с возможностью выбора даты.

Установить приложение «Конструктор дашбордов и отчетов»: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk\_online.dashboard\_constructor/