🔹 Четыре вопроса к цифрам из CRM
Сделки оставались на первом этапе, хотя работа с клиентами шла дальше. У нашего клиента из опта отчёты в CRM были предусмотрены, но звонки и задачи приходилось искать внутри карточек. На аудите предложили начать с правил ведения сделок.
Вот шпаргалка к отчёту РОПа: ▪️ Чем подтверждён этап? Нужны событие и дата. ▪️ Сколько сделок с неизвестным состоянием? Отдельное число: их нельзя записывать в отказы или вычёркивать из расчёта. ▪️ Одних ли клиентов считаем? Переходы — внутри одной группы, на выбранную дату. ▪️ Когда случился переход? Исправление карточки сегодня не означает, что клиент продвинулся сегодня.
Один статус скрывает три задачи: продвинуть клиента, обновить запись или выяснить, что произошло. Сначала РОП разделяет их — тогда видно, чего требовать от команды.
